Por qué las megatendencias son importantes para los inversionistas

«No ocurrirá de la noche a la mañana, pero ocurrirá» es una frase que encaja a la perfección en la filosofía de inversión Next Generation de Julius Baer. Este enfoque de inversión temática aborda las tendencias estructurales de largo plazo que moldean nuestro futuro colectivo y aprovecha su potencial. Estas megatendencias repercuten en todos los aspectos de nuestra vida. Provocan cambios irreversibles en nuestra sociedad e influyen tanto en los consumidores como en las empresas.

Dado su enorme impacto, ¿por qué no nos centramos en las megatendencias todo el tiempo? Dicho sin rodeos: el ruido del día a día de los mercados y de la actualidad suele ser mucho más estridente y atraer más la atención. Como explica Carsten Menke, jefe de investigación de Next Generation: «Una metáfora simplista es comparar las megatendencias con una ola en el océano: la ola comienza siendo pequeña, y no necesariamente perceptible, pero a medida que avanza crece sustancialmente en tamaño e ímpetu. En algún momento la ola crece tanto que no será posible detenerla ni revertirla. Lo mismo ocurre con las megatendencias».

Pero volvamos a la banca. Las olas en el ámbito financiero son las megatendencias que definen nuestros temas de inversión de Next Generation. Y aunque estas tendencias no siempre parecen significativas a primera vista, pueden llegar a ser tan poderosas que ya no es posible detenerlas ni revertirlas. Al estar a menudo interconectadas, su efecto acumulativo puede provocar una onda expansiva por sí solo. «La filosofía de inversión Next Generation de Julius Baer plasma esas tendencias en un marco de inversión tangible para los clientes», afirma Carsten Menke. «Da sentido a los cambios duraderos y estructurales provocados por las megatendencias y evalúa las implicaciones que tienen, y pueden llegar a tener, en nuestra economía y nuestra sociedad».

Una mirada más cercana a los temas de inversión

Las megatendencias no surgen de la nada. Nacen de las sociedades en las que vivimos hoy en día. La inversión Next Generation es un enfoque temático que concilia el cambio estructural a largo plazo con los acontecimientos a corto plazo que nos rodean y la realidad económica actual. Se trata de preparar a los clientes para un futuro que se está desarrollando aquí y ahora, pero que tiene que ver con cambios a largo plazo que van más allá del ciclo económico, tanto por su dinámica como por su duración.

Pionera en la inversión temática, la filosofía de inversión Next Generation de Julius Baer se centra actualmente en los siguientes temas:

En el punto de mira: Llevar la «disrupción digital» a la práctica

Como gestor de patrimonio, Julius Baer crea y gestiona riqueza para sus clientes. Sin embargo, el banco tiene el propósito de crear valor más allá de la riqueza y busca tener un impacto positivo en las sociedades en las que opera. En marzo, el Julius Baer Lounge en Art Dubai 2022 ofreció la oportunidad de presentar un tema de inversión de forma tangible. Esto permitió a los invitados y clientes familiarizarse con el tema de la «disrupción digital» de forma experimental, tanto a través de las obras de arte encargadas por Julius Baer como a través de los eventos para clientes.

Acertadamente, la elección de las obras de arte para el propio salón supone una alusión a la región, al apoyo que Julius Baer presta desde hace tiempo a los artistas emergentes y, por supuesto, a la tecnología. El artista James Clar fue invitado a regresar a su antigua casa de Dubái y crear una instalación artística inmersiva e interactiva llamada «Cloud Seed». La obra de James, primer artista digital que expone en el Julius Baer Lounge, utiliza la tecnología para unir a los espectadores, la naturaleza y los fenómenos naturales, permitiendo al público conocer la técnica de siembra de nubes para la modificación del clima que se practica en la región.

De forma similar, Julius Baer organizó recientemente un evento para clientes denominado «Bienvenidos al futuro» en el Museo del Futuro, en el que el banco presentó sus temas de inversión de próxima generación mediante actividades impulsadas por la tecnología. Los visitantes se sumergieron en una experiencia sensorial y educativa: El salón se diseñó en forma de cápsula semiabierta con una pantalla de 180 grados y sonido envolvente, además de una pantalla OLED táctil curvada y mesas de reconocimiento LED. Al interactuar con estos elementos, los clientes conocieron la filosofía de inversión Next Generation y sus siete temas de forma tangible.

«Nuestros clientes pudieron embarcarse en un viaje de descubrimiento que les permitió tener el control, los inspiró para comprender los temas de inversión de Next Generation y suscitó la interacción», afirma Yves Robert-Charrue, jefe regional para Suiza y EMEA. «Con un enfoque en la inversión Next Generation, la experiencia en su conjunto combinó muchos temas diferentes para crear valor para los clientes y sus familias.

Por ejemplo, la transferencia de riqueza entre generaciones generó gran interés, así como la necesidad de garantizar que las carteras estén preparadas para el futuro Para fomentar el intercambio de opiniones sobre este tema en el seno de las familias, se animó a los clientes a llevar a sus hijos al evento, lo cual puso de manifiesto la importancia que Julius Baer concede a la integración de las futuras generaciones en el proceso de gestión de patrimonio», concluye Yves Robert-Charrue.