Los fondos son una opción atractiva si busca una inversión que no requiera demasiado de su tiempo o si desea diversificar su cartera actual. También podría considerar los fondos si hay un sector, una estrategia o una clase de activo en concreto en los que le gustaría invertir ampliamente.
Nuestra oferta de fondos le permite encomendar la selección y gestión de sus activos a algunos de los mejores gestores de carteras del mundo, que son examinados por nosotros y supervisados constantemente por el equipo de Julius Baer Fund Offering.
¿Cómo funciona?
Para asegurarnos de que le ofrecemos la solución de fondos que mejor se adapte a sus necesidades, nos sentamos con usted para hablar de su situación personal y financiera actual, así como de sus objetivos, su horizonte de inversión y su apetito por el riesgo. Juntos desarrollaremos luego su estrategia de inversión.
Con esta estrategia como base, seleccionamos los fondos que hayamos identificado como los que mejor se ajustan a sus objetivos de inversión. Algunos factores que podríamos tener en cuenta aquí pueden ser: ¿en qué casos podrían ser más adecuados los fondos cotizados en bolsa que los gestionados activamente?, ¿cuál es la estructura de costos más adecuada? y ¿qué grado de liquidez tiene el fondo?
Los productos y servicios ofrecidos dependen del domicilio del cliente y de la personalidad jurídica de Julius Baer.
Julius Baer cuenta con un equipo de analistas que se encarga constantemente de la diligencia debida y del seguimiento de los fondos que aprobamos. Antes de recomendar un fondo a los clientes, este se somete a un minucioso proceso de aprobación y debe recibir el visto bueno de la Junta de Aprobación de Fondos.
Depende de cómo quiera trabajar con nosotros. En una relación de asesoría, le recomendamos fondos y usted toma la decisión final. En una relación discrecional, tomamos estas decisiones por usted, respetando estrictamente el mandato que nos ha otorgado.
Ofrecemos ETF, fondos básicos, fondos temáticos, fondos alternativos, clases de activos alternativos con posiciones exclusivamente largas y fondos de capital privado.
Suministramos la información oficial de cada fondo, como las fichas de datos y los documentos de información clave (KID), pero también le proporcionamos informes propios de Julius Baer para sus activos.