Invierta de forma sostenible, invierta en lo que le importa.
En Julius Baer, le capacitamos para tener un impacto positivo, tanto hoy como en el futuro. La clave para hacerlo con éxito es conocer a fondo sus necesidades particulares, por ejemplo, qué quiere conseguir con su patrimonio y cómo quiere acumularlo, conservarlo y transferirlo a la siguiente generación. Nuestra estrategia de sostenibilidad pone de relieve la importancia de nuestro papel como socio de confianza en su viaje hacia la sostenibilidad. Y mientras usted sigue esta ruta, nuestro objetivo es proporcionarle la información transparente y fiable que necesita para tomar decisiones fundamentadas.
En la inversión, cada uno sigue un camino personal, por lo que ayudamos a nuestros clientes a invertir en aquello que les importa. Para ayudarle a definir su camino, le ofrecemos:
- Orientación para articular claramente sus valores, sus ambiciones y su perfil.
- Transparencia en cuanto al perfil de sostenibilidad de su portafolio y un «control de la salud» de sus inversiones.
- Asistencia para la creación conjunta de una estrategia que responda a sus objetivos.
Una vez que haya definido estos elementos y esté listo para ponerse en marcha, le acompañamos en cada paso del camino con la ayuda de un ecosistema integral que consta de:
- Metodología y presentación de informes para el cliente
- Productos y soluciones
- Investigación y liderazgo de opinión
- Comunidad de clientes e instrucción en ESG
Metodología y presentación de informes para el cliente: Esto permite tomar decisiones bien fundadas basadas en información rigurosa La fiabilidad y la transparencia son elementos fundamentales de la gestión de patrimonio responsable en Julius Baer. Por ello, proporcionamos a los clientes informes transparentes sobre los resultados en materia de sostenibilidad. Para evaluar y clasificar las distintas inversiones en función de sus resultados en términos de sostenibilidad, aplicamos nuestra rigurosa metodología ESG.
Productos y soluciones: Ofrecemos una gama de opciones adaptadas a su perfil personal y al nivel de sus aspiraciones que pueden ir desde diferentes inversiones relacionadas con ESG hasta iniciativas filantrópicas. Nuestro enfoque para la gestión de patrimonio responsable abarca la inversión responsable, la inversión sostenible, la inversión de impacto y los servicios de filantropía.
Investigación y liderazgo de opinión: aportar una visión más amplia
Aprovechamos nuestra experiencia para seleccionar y compartir información pertinente sobre las tendencias actuales y futuras en materia de sostenibilidad, impacto y filantropía.
Comunidad de clientes e instrucción en ESG: Así como nuestra experiencia está a su servicio, nuestras redes de contactos pasan a ser suyas
Puede que el mayor impacto de una persona no se deba a lo que hace, sino a las personas con las que se relaciona. Por ello, creamos activamente oportunidades para que usted pueda establecer contacto con personas, familias, inversionistas y expertos con ideas afines. Partiendo de este espíritu, pusimos en marcha el Sustainability Circle.