Family Office Services
Familie liegt in der DNA von Julius Bär.
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Die Verwaltung, Bewahrung und Weitergabe von Familienvermögen über mehrere Generationen hinweg können ein komplexes und zeitaufwändiges Unterfangen sein. Dies gilt umso mehr, wenn Sie ein Familienunternehmen haben oder wenn die Mitglieder Ihrer Familie über mehrere Länder oder Kontinente verstreut sind.
Wir haben mehr als 130 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Familien und helfen ihnen, Werte für künftige Generationen zu schaffen und zu erhalten. Diese Erfahrung, gepaart mit unserem tiefen Respekt für persönliche Beziehungen, macht uns zu einem führenden Berater, wenn es um Familienvermögen geht.
Mit den Family Office Services von Julius Bär haben Sie Zugang zu Fachwissen und Unterstützung in den folgenden Bereichen:
Family Roadmap
Verschaffen Sie sich Klarheit mit einem konsolidierten Überblick über die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse Ihrer Familie.
Family Governance
Erstellen Sie Kommunikations- und Bildungsplattformen, um Ihren Familienwerten Gestalt zu geben.
Familienexpertinnen und -experten
Finden Sie in unserem umfassenden Netzwerk spezialisierter Expertinnen und Experten die richtigen Partner.
Family Network
Treffen Sie gleichgesinnte Familien sowie Branchenführerinnen und -führer für einen Meinungsaustausch.
Family Purpose
Bewirken Sie etwas Gutes für die Gesellschaft und die Umwelt mit einer klaren Familienstrategie.
Entscheidungsgründe für Family Office Services
Weniger Sorgen
Delegieren Sie einige oder alle Aufgaben im Zusammenhang mit Ihrem Familienvermögen an eine erfahrene Fachperson.
Ganzheitlicher Ansatz
Family Office Services umfassen alle Aspekte des Familienvermögens, das heisst sowohl persönliche als auch unternehmensbezogene Aspekte. Dies gewährleistet ein ganzheitlicheres und koordinierteres Konzept für das Vermögen.
Ergänzung einer bestehenden Struktur
Ergänzen oder schliessen Sie etwaige Lücken im Fachwissen Ihres Family Office oder suchen Sie sich einen Sparringspartner, der neue Ideen und Lösungen einbringen kann.
Wie funktioniert es?
Wenn Sie der Meinung sind, dass die Services eines Family Office für Sie und Ihre Familie von Nutzen sein könnten, besprechen Sie dies mit Ihrer Kundenberaterin bzw. Ihrem Kundenberater. Dann wird unser engagiertes Family-Office-Team an Bord geholt und gemeinsam werden Ihre Bedürfnisse, Ihre Ziele (kurz- und langfristig) und die Situation Ihrer Familie im Detail besprochen.
Auf der Grundlage dieser Informationen entwickeln wir eine massgeschneiderte Roadmap, welche die zu ergreifenden Massnahmen, die Verantwortlichkeiten, einen Zeitplan und eine klare Strategie enthält. Nach ihrer Fertigstellung wird die Roadmap von unserem Netzwerk interner und/oder externer Expertinnen und Experten umgesetzt.
Um sicherzustellen, dass Ihre Roadmap auch in Zukunft mit möglichen Veränderungen, z. B. in Ihrer familiären Situation oder bei Ihren Zielen, Schritt hält, werden wir Ihre Roadmap und Ihre Strategie regelmässig überprüfen. Auf diese Weise können wir Massnahmen ergreifen und alle notwendigen Anpassungen vornehmen, damit Sie und Ihre Familie unbesorgt sein können.
Unser Produkt- und Dienstleistungsangebot ist vom Domizil des Kunden und der jeweiligen Rechtseinheit von Julius Bär abhängig.
Was uns auszeichnet
Langjährige Erfahrung
Wir haben mehr als 130 Jahre Erfahrung bei der Verwaltung, der Vermehrung und dem Schutz von Familienvermögen.
Ein 360-Grad-Ansatz
Wir erstellen eine klare Roadmap, um den Werten und Visionen Ihrer Familie Gestalt zu geben und Herausforderungen zu erkennen, bevor sie entstehen.
Ein globales Netzwerk
Wir verfügen über ein globales Netzwerk hauseigener Expertinnen und Experten und helfen Ihnen bei der Suche nach führenden externen Fachpersonen, um eine Vielzahl von Herausforderungen zu meistern.
Häufig gestellte Fragen
Können Sie uns helfen, ein Family Office zu gründen?
Auf jeden Fall. Im ersten Schritt treffen wir uns mit Ihnen, um die Komplexität Ihrer Situation, sowohl in finanzieller Hinsicht als auch im Hinblick auf Ihre Familienstruktur, zu prüfen. Wir sprechen mit Ihnen über Ihre Bedürfnisse, Ziele und Wünsche und ermitteln, welche spezifischen Dienstleistungen Sie benötigen. Wenn wir auf der Grundlage dieser Informationen zu dem Schluss kommen, dass ein Family Office die richtige Lösung ist, wird unser Team den Prozess zur Gründung eines Family Office für Ihre Familie einleiten.
Sind Sie in der Lage, als spezielles Family Office für einzelne Familien zu fungieren?
Wir verfolgen einen sehr individuellen Ansatz, wenn es darum geht, den Bedürfnissen und Zielen unserer Kunden gerecht zu werden. Wir decken diesen Bedarf daher in der Regel entweder durch interne oder externe Partner oder eine Kombination aus beidem. Auch wenn ein Kunde bereits über Spezialisten oder ein Team verfügt, mit dem er zusammenarbeitet, sind wir gerne bereit, mit diesen Parteien zusammenzuarbeiten und unser Fachwissen dort einzubringen, wo es von Nutzen ist.
Können Sie bestehende Family Offices unterstützen?
Das hängt davon ab, um welche Art von Unterstützung es geht. In vielen Fällen können wir mit einem Family Officer zusammenarbeiten und die von ihr bzw. ihm bereits erbrachten Dienstleistungen ergänzen – auch als Sparringspartner in Situationen, in denen verschiedene Lösungen in Betracht gezogen werden. Manchmal werden wir aber auch an Bord geholt, um spezielle Lösungen oder Dienstleistungen anzubieten, die ein bestehendes Family Office nicht erbringen kann. In solchen Fällen arbeiten wir entweder direkt mit dem Family Office oder mit einem Familienmitglied zusammen – je nachdem, welcher Ansatz zu bevorzugen ist.
Wir haben noch kein Family Office, wollen jedoch damit beginnen, unser Familienvermögen professioneller zu verwalten. Kann uns Julius Bär dabei helfen?
Eine unserer wichtigsten Dienstleistungen für Familien besteht darin, sie bei der Einführung professionellerer Ansätze und Rahmenbedingungen für ihre Unternehmen, ihr Vermögen und ihre Investitionen zu unterstützen. Dies geschieht unter anderem dadurch, dass wir ihnen helfen, ein Familienleitbild, eine Family Roadmap und eine Familienverfassung zu entwickeln. Daran schliessen sich häufig weitere Schritte an, wie etwa die Professionalisierung der Verwaltung von Familienunternehmen und die Entwicklung von Strategien für die Vermögensübertragung von einer Generation auf die nächste.
Unsere Anlagekompetenz
Insights
So schützen Sie Ihr Familienunternehmen bei der Nachfolge
- 07.04.2026
- Familie
- 4 Min.