Next Generation
Zukunftsweisende Trends
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Wie die Welt von morgen aussieht, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sie anders aussehen wird als heute. Unsere Umwelt befindet sich in einem konstanten Wandel, und es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die komplexen Trends nachzuvollziehen, die sich um uns herum entwickeln. Einige dieser Trends beginnen unmerklich, ihre zukünftige Bedeutung lässt sich zunächst nicht erkennen. Früher oder später gewinnen sie aber derart an Dynamik, dass sie sich weder aufhalten noch umkehren lassen. Diese sogenannten Megatrends sind oft miteinander verknüpft, was ihre Macht noch verstärkt.
Was sind Next-Generation-Anlagen?
Mit unserer thematischen Next-Generation-Anlagephilosophie wollen wir die langfristigen und strukturellen Veränderungen verstehen, die von diesen Megatrends ausgelöst werden. In den vergangenen zehn Jahren haben wir umfangreiche Erfahrungen mit thematischen Anlagen gesammelt. Unsere Spezialisten identifizieren strukturelle Wachstumsmöglichkeiten und blicken über den mit manchen dieser Themen verbundenen Hype hinaus. Dadurch können wir Anlagelösungen mit einer klaren thematischen Ausrichtung bieten.
Die Next-Generation-Hauptthemen sind Digitaler Umbruch, Energiewende, Ernährung der Welt, Städte der Zukunft und Future Health.
Ernährung der Welt
Um die Ernährung der Welt nach 2050 zu sichern, muss sich die Agrarproduktion fast verdoppeln. Die fortschreitende Urbanisierung lässt Anbauflächen schrumpfen und verschärft die Konkurrenz um knappe Wasservorräte. Um auf Dauer eine nachhaltige Produktion sicherzustellen, müssen Engpässe bei natürlichen Ressourcen und die negativen Folgen des Klimawandels überwunden werden. Gleichzeitig ist eine flächendeckende Verfügbarkeit von Agrarprodukten zu erschwinglichen Preisen nötig. Erfahren Sie mehr
Next Generation: Ansatz für thematische Vermögensanlagen
Bei thematischen Vermögensanlagen stehen langfristige Trends und langfristige Gewinner im Vordergrund. Damit bieten sie traditionell aufgebauten Portfolios wertvolle Diversifikationsvorteile. Unsere Next-Generation-Anlagephilosophie ist von wegweisendem Research getragen, da wir uns in den letzten zehn Jahren eine umfangreiche Erfahrung im Bereich thematischer Anlagen aufgebaut haben. Wir identifizieren strukturelle Wachstumsmöglichkeiten und blicken über den mit manchen dieser Themen verbundenen Hype hinaus. Dadurch können wir Ihnen Anlagelösungen bieten, bei denen die thematische Reinheit klar im Vordergrund steht.
Unsere Next Generation-Philosophie basiert auf folgenden drei Säulen:
Ausrichtung auf strukturelles Wachstum
Unser Ansatz ist thematisch und auf langfristiges strukturelles Wachstum ausgerichtet. Strukturelles Wachstum hält sowohl in Bezug auf seine Dynamik als auch seine Dauer über den Konjunkturzyklus hinaus an. Wir halten Ausschau nach Anlagegelegenheiten in Branchen, die einen langfristigen Wandel durchlaufen und uns dadurch die Möglichkeit bieten, die Kraft von Megatrends zu nutzen, wie wir sie in unseren Anlagethemen dargelegt haben. Auf diese Weise wollen wir überragende Anlagerenditen realisieren.
Zwischen Branchenführern und Nachzüglern unterscheiden
Innerhalb der von uns identifizierten Branchen achten wir insbesondere auf Unternehmen, die sich durch einen deutlichen Wettbewerbsvorteil auszeichnen und langfristiges Wachstum generieren können. Als zentrale Faktoren analysieren wir dabei die Branchenposition eines Unternehmens, seine Corporate Culture sowie seine finanzielle Flexibilität. So können wir in unserer Analyse Spitzenunternehmen von weniger erfolgreichen Nachzüglern unterscheiden. Die Spitzenunternehmen sollten in einem thematischen Anlageportfolio Kernpositionen darstellen, während es sich empfiehlt, die Nachzügler zu meiden, da bei ihnen längerfristig das Risiko einer Underperformance besteht.
Thematische und taktische Anlagen
Diese Anlagephilosophie ist zwar langfristig ausgelegt, ist aber dennoch kurzfristigen Stimmungsschwankungen an den Finanzmärkten ausgesetzt. Langsam verlaufende strukturelle Veränderungen werden häufig vom rastlosen Temperament und von der kurzfristigen Ausrichtung der Märkte überlagert. Thematische Anlagen sind taktische Anlagen. Wir verringern die damit verbundenen Risiken durch Diversifikation über Themen und Branchen hinweg, ausserdem durch die Titelauswahl, bei der wir Spitzenunternehmen favorisieren und Nachzügler meiden.
Next-Generation-Broschüre
Wenn Sie weitere Informationen über die Next-Generation-Anlagephilosophie von Julius Bär wünschen, laden Sie bitte unsere Broschüre herunter.
- Next Generation Broschüre (pdf, 3 MB)