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Verantwortungsbewusstes Wealth Management

Verantwortungsbewusstes Wealth Management – Anlagen in das, was für Sie zählt.

Bei Julius Bär geben wir Ihnen die Möglichkeit an die Hand, heute und in Zukunft positiv und wirkungsvoll zu agieren. Um Sie erfolgreich zu betreuen, ist ein eingehendes Verständnis für Ihre ganz persönlichen, einzigartigen Bedürfnisse erforderlich – beispielsweise für das, was Sie mit Ihrem Vermögen erreichen wollen, und wie Sie es aufbauen, erhalten und der nächsten Generation übergeben möchten. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie unterstreicht den Stellenwert unserer Rolle als vertrauenswürdiger Partner auf Ihrem Weg zur Nachhaltigkeit. Unser Ziel besteht darin, Sie auf diesem Weg mit transparenten und zuverlässigen Erkenntnissen zu unterstützen, auf die Sie Ihre Entscheide abstellen können.

Jeder Anlageweg ist grundsätzlich persönlicher Natur. Wir unterstützen unsere Kunden bei Anlagen in das, was für sie zählt. Bei der Festlegung Ihres eigenen Anlagewegs können Sie auf folgende Unterstützung unsererseits zählen:

  • Orientierung zur klaren Formulierung Ihrer Werte, Ihrer Ambitionen und Ihres Profils
  • Transparenz in Bezug auf das Nachhaltigkeitsprofil Ihres Portfolios sowie ein «Anlage-Check-up»
  • Unterstützung bei der gemeinsamen Gestaltung einer Anlagestrategie, die Ihren Vorgaben und Zielen entspricht

Wenn Sie diese Punkte evaluiert haben und mit der Umsetzung beginnen wollen, begleiten wir Sie konstant mithilfe eines breit angelegten Ökosystems. Letzteres umfasst:

  • Produkte und Lösungen
  • Transparente Berichterstattung 
  • Thought Leadership
  • Netzwerke

Produkte und Lösungen

Von Investitionen bis hin zu philanthropischen Ansätzen bieten wir Ihnen eine ganze Palette von Optionen, die Ihrem persönlichen Profil und Ihren Ambitionen entsprechen. Unser Ansatz in der Vermögensverwaltung beinhaltet verantwortungsbewusstes Investieren, nachhaltiges Investieren, Impact Investing sowie Dienstleistungen im Bereich Philanthropie.

Transparente Berichterstattung: verlässliche Informationen zur Unterstützung unserer Kunden

Zuverlässigkeit und Transparenz stehen im Zentrum des verantwortungsbewussten Wealth Managements bei Julius Bär. Daher stellen wir einen umfassenden Überblick über Ihr Portfolio und transparente Berichte zu seiner Nachhaltigkeit und finanziellen Entwicklung für Sie sicher. Wir wollen Ihnen optimal als Partner zur Seite stehen und legen grossen Wert auf eine wirksame Kommunikation im Rahmen unseres Dialogs. Hierfür schaffen wir zweckgerichtete Kommunikationsstrukturen.

Thought Leadership: die grösseren Zusammenhänge aufzeigen

Unsere Expertise nutzen wir zur Auswahl und Verbreitung relevanter Informationen über die aktuelle und zukünftige Nachhaltigkeit sowie die Auswirkungen und Trends in der Philanthropie. Dank Ihres Zugangs zu unseren Anlage- und ESG-Experten können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Entscheidungen solide untermauert sind.
 

Netzwerke: Wir teilen unsere Expertise mit Ihnen. Und unsere Netzwerke.

Häufig sind es nicht die direkten Handlungen, die den grössten Unterschied machen, sondern die Netzwerke einer Person. Daher schaffen wir aktiv Gelegenheiten, sich zu vernetzen, sodass Sie gleichgesinnte Personen, Familien, Anleger und Experten finden können. Wir sorgen auch für Möglichkeiten, sich einem globalen Netzwerk von Personen mit vergleichbaren Zielen anzuschliessen, mit denen Sie sich direkt oder virtuell austauschen können.

Kontakt

Gerne begleiten wir Sie von Anfang an auf Ihrem Weg der Nachhaltigkeit.

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