Investissez durablement, investissez dans ce qui compte pour vous.
Chez Julius Baer, nous vous donnons les moyens de produire un impact positif, aujourd’hui comme demain. Pour y parvenir, il est primordial de comprendre parfaitement vos besoins spécifiques, par exemple ce que vous voulez faire de votre fortune et comment vous souhaitez accumuler des richesses, les préserver et les transmettre à la génération suivante. Notre stratégie en matière de développement durable met en évidence l’importance de notre rôle de partenaire fiable qui vous accompagne dans votre démarche d’investissement durable. Dans le cadre de cette démarche, notre objectif est de vous apporter les informations transparentes et fiables dont vous avez besoin pour faire des choix éclairés.
Chaque parcours d’investissement est personnel et nous aidons nos clients à investir dans ce qui compte pour eux. Pour vous aider à établir votre feuille de route, nous vous apportons ce qui suit:
- des conseils pour définir clairement vos valeurs, vos ambitions et votre profil
- de la transparence sur le profil de durabilité de votre portefeuille, qui fera l’objet d’un «bilan de santé»
- de l’aide pour élaborer conjointement une stratégie pour atteindre vos objectifs.
Une fois que vous avez défini ces éléments et que vous êtes prêt à prendre le départ, nous vous accompagnons tout au long de votre démarche en nous appuyant sur un écosystème complet composé de:
- Méthodologie et reporting client
- Produits et solutions
- Recherche et leadership éclairé
- Communauté de clients et connaissances ESG
Méthodologie et reporting client: Permettre la prise de décisions éclairées au moyen d’informations fiables
La fiabilité et la transparence sont au cœur de la gestion de fortune responsable chez Julius Baer, c’est pourquoi nous remettons à nos clients des rapports transparents sur la performance en matière de durabilité. Pour évaluer et classer les différents investissements selon leur degré de durabilité, nous appliquons notre méthodologie ESG rigoureuse.
Produits et solutions: Depuis les différents investissements ESG jusqu’aux initiatives philanthropiques, nous proposons un large éventail de possibilités adaptées à votre profil personnel et à votre niveau d’ambition. Notre approche de la gestion de fortune responsable englobe l’investissement responsable, l’investissement durable, l’investissement d’impact et la philanthropie.
Recherche et leadership éclairé: Donner une vision d’ensemble
Nous mettons à profit notre expertise pour sélectionner et diffuser des informations pertinentes sur les tendances actuelles et futures en matière de durabilité, d’impact et de philanthropie.
Communauté de clients et connaissances ESG: De même que nous vous faisons profiter de notre expertise, nos réseaux deviennent les vôtres Parfois, l’impact d’un individu ne tient pas à ce qu’il fait mais à ses relations. Par conséquent, nous organisons des évènements de réseautage qui vous donneront l’occasion de discuter avec des individus, des familles, des investisseurs et des experts qui ont le même état d’esprit que vous. C’est dans cette optique que nous avons créé le Sustainability Circle.