El reto
Últimamente ha estado reflexionando más sobre el futuro: sobre cómo su familia debería transmitir su patrimonio y sus valores. A medida que las nuevas generaciones van creciendo, van surgiendo nuevas prioridades: algunos miembros de la familia quieren centrarse en preservar el capital, otros se inclinan por el espíritu emprendedor, el crecimiento o el impacto social. Y mientras algunos quieren participar en todas las decisiones de inversión, otros prefieren mantenerse completamente al margen.
Cada vez resulta más evidente que gestionar el patrimonio y el legado a lo largo de generaciones implica mucho más que el rendimiento de la inversión. Es necesario crear una estructura que refleje los valores familiares y que al mismo tiempo apoye las diversas necesidades, prioridades y perspectivas dentro de la familia. Eso significa pensar en las distintas funciones y responsabilidades, y en cómo mantener una comunicación abierta entre generaciones.
Nuestra solución
Ahí es donde entramos nosotros. Nuestros especialistas en planificación patrimonial llevan más de un siglo ayudando a las familias a estructurar su patrimonio, gestionar la sucesión y planificar con un propósito.
Aprovechando nuestra red mundial de expertos internos y externos, también podemos ayudarle a crear un marco familiar más amplio. Tanto si desea establecer un modelo de gobernanza familiar como definir una estrategia filantrópica o crear una sólida red familiar, le ayudaremos a elaborar una hoja de ruta que refleje los valores de su familia y haga realidad su visión a largo plazo.
Nuestra oferta de productos y servicios depende del domicilio del cliente y de la entidad jurídica de Julius Baer.