El reto

Sus padres le han dejado una importante herencia en vida, algo por lo que usted siente gran gratitud y apreciación Sabiendo lo mucho que han trabajado para reunir ese dinero y los sacrificios que han hecho, es sumamente importante gastarlo o invertirlo con sensatez. 
Está pensando en usar los activos como fondo de reserva para dar mayor seguridad financiera a su familia, pero también en emplearlos para adquirir una nueva vivienda, preparar su jubilación o reinvertir todo el capital. Pero, ¿qué decisión tomar?

Nuestra solución

Nuestros especialistas en planificación patrimonial son sparrings experimentados y le ayudarán con mucho gusto a explorar y evaluar las nuevas opciones que tiene.

Pero antes de discutir cualquier detalle relacionado con la herencia, se asegurarán de entender plenamente sus necesidades y objetivos. A continuación, aprovechando la vasta experiencia en planificación patrimonial con la que contamos en nuestra empresa y nuestra red externa de especialistas, le proporcionarán un asesoramiento holístico y soluciones concretas con el objetivo no sólo de preservar el patrimonio que sus padres le legaron, sino también de hacerlo crecer para el futuro.

Nuestra oferta de productos y servicios depende del domicilio del cliente y de la entidad jurídica de Julius Baer.

¿Por qué Julius Baer?

Julius Baer ofrece un amplio espectro de asesoramiento, apoyo y soluciones de planificación patrimonial.

Expertos calificados

Contamos con equipos altamente experimentados de especialistas internos en planificación patrimonial y una red de expertos externos ubicados en mercados clave de todo el mundo.

Orígenes familiares

Nuestras raíces como empresa familiar y como empresarios nos sitúan en una posición única para asociarnos con familias a lo largo de varias generaciones.

Sociedades fiduciarias propias

Julius Baer dispone de dos sociedades fiduciarias internas: una en Zúrich y otra en Singapur.

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Insights

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