El reto
Después de esperar varios años a que llegara la oportunidad adecuada, su empresa acaba de ofrecerle un puesto de larga duración en uno de los países que más le interesan. A usted le entusiasma la idea, y su pareja y sus hijos están dispuestos a embarcarse en esta aventura con usted.
Pero sabe que dar este paso conlleva una serie de cambios de gran alcance y que, por lo tanto, debería informarse lo mejor posible antes de aceptar la oferta. Esto incluye comprender las implicaciones financieras y fiscales de la mudanza, así como familiarizarse con el sistema educativo local y la situación de la vivienda.
También querrá asegurarse de que, si acepta, cumple todas las leyes nacionales e internacionales aplicables y aprovecha las oportunidades que se le ofrecen como residente en el extranjero. En resumen, debe planificarlo todo con mucho cuidado y asegurarse de que el proceso se desarrolle de la mejor manera posible para toda la familia.
Nuestra solución
Con tantas cosas a tener en cuenta, obtener toda la información y el asesoramiento sobre planificación patrimonial que necesita puede parecer una tarea abrumadora. Ahí es donde entramos nosotros en juego.
Nuestros expertos internos le ayudarán a evaluar detalladamente su situación desde una perspectiva holística de planificación patrimonial, incluyendo los aspectos fiscales, jurídicos y sucesorios. Ellos prepararán un resumen de los factores que debe tener en cuenta antes de su posible traslado y se pondrán en contacto con sus asesores profesionales siempre que sea necesario.
Trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios externos locales, Julius Baer también le ayudará a adquirir un buen conocimiento del lugar de destino, incluyendo el entorno fiscal general, el sistema jurídico, la política de inmigración y el mercado inmobiliario. Con toda esta información podrá evaluar más claramente la oferta y tomar una decisión informada sobre este importante paso.
Nuestra oferta de productos y servicios depende del domicilio del cliente y de la entidad jurídica de Julius Baer.