Surveiller vos investissements vous coûte un temps précieux? Et vous pensez que votre portefeuille générerait un meilleur rendement s’il était géré par un professionnel? Dans ce cas, nos solutions «managed premium» ou «managed exclusive» sont faites pour vous.
Avec nos solutions discrétionnaires, des experts dédiés gèrent votre portefeuille pour vous, conformément aux objectifs d’investissement, à la tolérance au risque et aux principes convenus, suivant une approche disciplinée. Notre gamme de mandats discrétionnaires couvre toutes les principales classes d’actifs et styles d’investissement.
Comment ça marche?
Dans un premier temps, vous nous exposez votre situation personnelle et financière, vos objectifs, vos exigences et votre propension au risque. Nous vous conseillons ensuite objectivement sur les stratégies d’investissement qui correspondent à votre profil et vos objectifs, sur la base de nos capacités approfondies d’ingénierie de portefeuille.
Une fois que vous avez choisi une stratégie, Julius Baer gère vos actifs et prend des décisions d’investissement en votre nom.
Grâce à une surveillance du portefeuille et des examens réguliers, nous nous assurons que votre portefeuille reste aligné sur la stratégie choisie – que vous pouvez modifier à tout moment. Vous recevez également des rapports réguliers, afin d’être toujours au courant des performances de votre portefeuille.
Les produits et services proposés dépendent du domicile du titulaire et de l’entité juridique de Julius Baer.
Julius Baer a reçu plusieurs distinctions lors des Euromoney Private Banking Awards 2024, dont celle de la "Meilleure gestion de portefeuille discrétionnaire" .
En principe, nous distinguons cinq types de mandats: diversifié mondialement, régional, axé sur une classe d’actifs, modulaire (combinant toutes les sortes de mandats Julius Baer) et durable.
Notre processus d’investissement combine une approche top-down pour l’analyse et la prise de décision par notre Comité d’investissement (allocation des actifs) et une gestion de portefeuille bottom-up (nos gestionnaires décident en fonction de votre stratégie/approche d’investissement personnelle).
Tous les mandats discrétionnaires de Julius Baer reflètent notre évaluation des marchés financiers.
Notre Comité d’investissement se réunit chaque semaine – mais aussi ponctuellement – pour analyser les marchés et la conjoncture, la pondération des différentes classes d’actifs et les opportunités qui se présentent. Les décisions tactiques découlent de ces évaluations.
Nous publions des rapports de performance mensuels et trimestriels personnalisés, disponibles à tout moment.
En choisissant l’un de nos mandats de développement durable, combinant des mandats multi-classes d’actifs et des mandats d’actions. Ils investissent principalement dans des entreprises de premier plan qui affichent un score MSCI exceptionnel en termes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), et visent à générer des rendements à long terme, ajustés au risque.
Une équipe de gestionnaires dédiés est chargée d’administrer votre portefeuille. Vous pouvez la contacter directement.