Vermögensverwaltungsmandate
Sie konzentrieren sich auf das Gesamtbild und überlassen die täglichen Anlageentscheide den Experten Ihres Vertrauens.
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Fehlt Ihnen die Zeit, stets den Überblick über Ihre Anlagen zu behalten? Und haben Sie den Eindruck, dass Ihre Anlageperformance besser wäre, wenn Ihr Portfolio professionell verwaltet würde? Dann könnten unsere Mandate Managed Premium oder Managed Exclusive die richtige Wahl für Sie sein.
Im Rahmen unserer Vermögensverwaltungslösungen verwalten unsere erfahrenen Expertinnen und Experten gemäss Ihren Anlagezielen, Ihrer Risikobereitschaft und vereinbarten Richtlinien nach einem disziplinierten Ansatz Ihr Portfolio. Unser Angebot an Vermögensverwaltungsmandaten berücksichtigt alle wichtigen Anlageklassen und -stile.
Entscheidungsgründe für ein Vermögensverwaltungsmandat
Investieren wie ein Profi
Wir bieten Ihnen professionelle Anlageverwaltung auf der Grundlage eines soliden Anlageprozesses.
Zeitersparnis
Schaffen Sie sich zeitliche Freiräume für das, was Ihnen am wichtigsten ist.
Weniger Sorgen
Sie haben die beruhigende Gewissheit, dass Ihr Vermögen in den Händen von Experten Ihres Vertrauens liegt.
Wie läuft das Mandat ab?
Im ersten Schritt legen Sie uns Ihre persönliche Situation und Ihre finanzielle Lage sowie Ihre Ziele, Anforderungen und Risikobereitschaft dar. Danach beraten wir Sie objektiv zu Anlagestrategien, die wir auf Basis unserer umfassenden Kompetenz im Bereich Portfolioaufbau als zu Ihrem Profil und Ihren Zielen passend ermittelt haben.
Auf Wunsch kann unser Chief Investment Office (CIO) auch eine massgeschneiderte Anlagelösung basierend auf einer individuellen Anlagestrategie ausarbeiten, die sich mit Ihren Bedürfnissen weiterentwickelt.
Sobald Sie sich für eine Anlagestrategie entschieden haben, verwaltet Julius Bär Ihr Vermögen und trifft Anlageentscheide für Sie.
Durch die Portfolioüberwachung und periodische Überprüfungen stellen wir sicher, dass Ihr Portfolio stets im Einklang mit der von Ihnen gewählten Strategie steht, die Sie jederzeit wechseln können. Ausserdem erstellen wir regelmässig Berichte für Sie, damit Sie stets über die Wertentwicklung Ihres Portfolios auf dem Laufenden sind.
Unser Produkt und Dienstleistungsangebot ist vom Domizil des Kunden und der jeweiligen Rechtseinheit von Julius Bär abhängig.
Was uns auszeichnet
Massgeschneiderte Anlagestrategien
Unsere Strategien werden von Expertinnen und Experten entwickelt, um Ihren Anlagebedürfnissen gerecht zu werden.
Anlagekompetenz
Zugang zu unseren Vermögensverwaltungs- und Research-Experten.
Globale Präsenz und globales Fachwissen
Präsenz und globales Fachwissen Globales Fachwissen in Bezug auf alle wichtigen Anlageklassen und -stile sowie langfristigen Anlagethemen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Arten von Vermögensverwaltungsmandaten bieten Sie an?
Unser Angebot an Mandaten umfasst:
- Global diversifizierte Mandate
- Regional ausgerichtete Mandate
- Anlageklassenspezifische Mandate
- Nachhaltigkeitsmandate
- Massgeschneiderte Mandate, die direkt von unserem Chief Investment Office (CIO) verwaltet werden
Wer verwaltet mein Portfolio?
Für die Verwaltung Ihres Portfolios ist ein Team von erfahrenen Portfolio Managern zuständig. Zu diesem haben Sie direkten Zugang.
Welche Individualisierungsmöglichkeiten bieten Sie an?
Wir können Vermögensverwaltungsmandate auf Ihre spezifischen Anlageziele, Ihre Risikotoleranz und Ihren Liquiditätsbedarf zuschneiden. Unsere massgeschneiderten Mandate bieten Ihnen Zugang zu einem breiten Anlageuniversum. Sie profitieren von unserem umfassenden Fachwissen im aktiven Portfoliomanagement und unserem Anlageansatz.
Wie läuft der Anlageprozess bei den Vermögensverwaltungsmandaten von Julius Bär ab?
Unser Anlageprozess beinhaltet eine Top-down-Analyse durch unser Investment Committee (bei der die Allokation der Vermögenswerte festgelegt wird) sowie die Entscheidungsfindung im Rahmen eines Bottom-up-Portfoliomanagements (das heisst, unsere Portfolio Manager treffen individuelle Anlageentscheide auf der Grundlage der von Ihnen gewählten Strategie bzw. des von Ihnen gewählten Anlageansatzes).
In allen Vermögensverwaltungsmandaten von Julius Bär ist unsere House View zu den Finanzmärkten berücksichtigt.
Wie und wann treffen Sie taktische Entscheide?
Unser Investment Committee hält wöchentliche Besprechungen und Ad-hoc-Zusammenkünfte ab, um die Marktlage und die wirtschaftliche Entwicklung, die Gewichtungen von Anlageklassen sowie mögliche kurzfristige Gelegenheiten zu erörtern und einzuschätzen. Taktische Entscheide basieren auf diesen Einschätzungen.
Welche Art von Berichterstattung bieten Sie?
Wir bieten massgeschneiderte Berichte zur Monats- und Quartalsperformance, auf die Sie jederzeit Zugriff haben.
Wie kann ich ein Vermögensverwaltungsmandat mit meinen Nachhaltigkeitszielen verbinden?
Indem Sie sich für eines unserer Nachhaltigkeitsmandate entscheiden, zu denen anlageklassenübergreifende sowie aktienspezifische Mandate gehören. Diese investieren hauptsächlich in erstklassige Unternehmen mit herausragenden ESG-Ratings (Umwelt, Soziales und Governance) von MSCI und streben langfristige risikobereinigte Renditen an.
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