Next Generation
Tendências que moldam o futuro
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Apesar de não sabermos como será o nosso mundo amanhã, temos certeza de que será diferente de hoje. O mundo está em constante mudança, e muitas vezes é difícil entender as complexidades das tendências que estão se desenvolvendo ao nosso redor. Algumas destas tendências começam pequenas, e no início, não parecem relevantes. Mas em algum momento, elas se tornam tão fortes que não podem ser detidas ou revertidas. Estas chamadas megatendências estão muitas vezes interligadas, tornando-as ainda mais influentes.
O que é o investimento Next Generation?
Com nossa filosofia de investimento temático Next Generation queremos entender as mudanças permanentes e estruturais causadas por estas megatendências. Ao longo da última década, construímos uma vasta experiência no investimento temático. Nossos especialistas identificam histórias de crescimento estrutural e conseguem enxergar além do sensacionalismo que acompanha alguns destes temas, oferecendo soluções de investimento com um claro foco temático.
Os principais temas do Next Generation são Disrupção digital, Transição energética, Alimentos para o mundo, Cidades do futuro, e Future Health.
Alimentos para o mundo
Para alimentar o mundo depois de 2050, é preciso praticamente dobrar a produção agrícola. A urbanização está tomando cada vez mais conta das terras cultiváveis e competindo no uso da água, o que significa que para ter uma produção sustentável, será preciso superar a falta de recursos naturais e os impactos negativos das mudanças climáticas, tendo que garantir ao mesmo tempo a disponibilidade e acessibilidade. Learn more
Next Generation: Uma abordagem de investimento temático
O investimento temático é caracterizado pelo seu foco em tendências de longo prazo e vencedores duradouros, beneficiando assim os portfólios montados de forma tradicional com uma diversificação valiosa. Nossa filosofia de investimento Next Generation se respalda em pesquisas inspiradoras dos últimos dez anos em que construímos uma vasta experiência no investimento temático. Identificamos histórias de crescimento estrutural e conseguimos enxergar além do sensacionalismo que acompanha alguns destes temas, oferecendo a você soluções de investimento com um claro foco na pureza temática.
Nossa filosofia Next Generation se apoia nos três pilares a seguir:
Foco no crescimento estrutural
Usamos uma abordagem de investimento temático que foca no crescimento estrutural de longo prazo. O crescimento estrutural vai além do ciclo econômico em termos de dinâmica e duração. Nosso objetivo é procurar oportunidades de investimento identificando setores que estão passando por transformações duradouras, o que nos permite usufruir do poder das megatendências - de acordo com sua representação nos nossos temas de investimento. Com isso, visamos entregar maiores retornos sobre o investimento.
Separação dos líderes e atrasados
Dentro dos setores identificados prestamos principalmente atenção nas empresas que possuem uma maior vantagem competitiva, podendo garantir um crescimento de longo prazo. Os principais fatores que analisamos são o posicionamento da empresa dentro do seu setor, sua cultura organizacional e sua flexibilidade financeira. Com base na nossa análise, separamos os líderes com alta pontuação dos atrasados com indicadores fracos. Estes líderes devem ser destaque no portfólio de investimento temático, e os atrasados evitados, pois correm risco de ter um desempenho inferior no longo prazo.
Investimento temático e tático
Apesar da natureza desta filosofia de investimento ser de longo prazo, ela está exposta a mudanças no sentimento de curto prazo dos mercados financeiros. Muitas vezes, mudanças estruturais lentas são ofuscadas pelo temperamento irrequieto e o foco imediato dos mercados. O investimento temático é um investimento tático. Reduzimos os riscos relacionados com a diversificação do portfólio com vários temas e dentro de vários setores, bem como selecionando as ações - sempre focando nos líderes e evitando os atrasados.
Brochura sobre Next Generation
Para saber mais sobre a filosofia de investimento Next Generation do Julius Baer, baixe nossa brochura.
- Next Generation Booklet (Only in EN) (pdf, 3 MB)