Fonds sind eine attraktive Option, wenn Sie an einer Anlage interessiert sind, die Ihre Zeit nicht allzu sehr in Anspruch nimmt, oder wenn Sie Ihr Portfolio diversifizieren wollen. Auch wenn Sie breit in einen bestimmten Sektor, eine Strategie oder Anlageklasse investieren möchten, sind Fonds empfehlenswert.
Mit unserem Fondsangebot können Sie Auswahl und Verwaltung Ihrer Anlagen einigen der weltbesten Portfolio Manager überlassen. Diese werden von uns auf Herz und Nieren geprüft und fortlaufend vom Fund Offering Team von Julius Bär überwacht.
Wie funktioniert es?
Damit wir Ihnen auch wirklich die für Ihre Bedürfnisse optimale Fondslösung anbieten, erörtern wir im Gespräch mit Ihnen Ihre aktuelle persönliche Situation und Finanzlage sowie Ihre Ziele, Ihren Anlagehorizont und Ihre Risikobereitschaft. Dann erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Anlagestrategie.
Diese dient als Grundlage für die Auswahl der Fonds, die nach unseren Erkenntnissen am besten zu Ihren Anlagezielen passen. In die Auswahl fliessen unter anderem folgende Überlegungen ein: In welchen Fällen eignen sich Exchange-Traded Funds eventuell besser als aktiv verwaltete Fonds, welche Kostenstruktur ist am zweckmässigsten und wie liquide ist der Fonds?
Unser Produkt und Dienstleistungsangebot ist vom Domizil des Kunden und der jeweiligen Rechtseinheit von Julius Bär abhängig.
Das Analystenteam von Julius Bär führt fortlaufend Due-Diligence-Prüfungen durch und überwacht die von uns zugelassenen Fonds. Bevor ein Fonds einem Kunden empfohlen wird, durchläuft er einen sorgfältigen Freigabeprozess und muss vom Fund Approval Board genehmigt werden.
Das hängt davon ab, wie Sie mit uns zusammenarbeiten möchten. Wenn Sie uns ein Beratungsmandat erteilen, empfehlen wir Ihnen Fonds und entscheiden Sie letztlich über die Auswahl. Bei einem Vermögensverwaltungsmandat entscheiden wir für Sie, wobei wir uns strikt an den Auftrag halten, den Sie uns erteilt haben.
Wir bieten ETFs, Kernfonds, Themenfonds, alternative Fonds, alternative Long-only-Anlageklassen sowie Private-Equity-Fonds.
Sie erhalten zu jedem Fonds die offiziellen Informationsdokumente wie Factsheets und Basisinformationsblätter (BIB) und zusätzlich die bankinternen Berichte von Julius Bär zu Ihren Anlagen.