Per monitorare gli investimenti serve troppo tempo? Ritenete che la performance dei vostri investimenti sarebbe migliore se il vostro portafoglio fosse gestito da un professionista? Se avete familiarità con problemi di questo tipo, la nostra offerta Managed Premium o Managed Exclusive potrebbe essere l’opzione ideale per voi.
Con le nostre soluzioni discrezionali, i nostri esperti gestiscono il portafoglio per conto vostro, in base agli obiettivi d’investimento concordati, alla propensione al rischio, alle linee guida e a un approccio disciplinato. La nostra gamma di mandati discrezionali copre tutte le principali classi d’investimento e stili.
Come funziona?
In una prima fase ci spiegate la vostra situazione personale e finanziaria, i vostri obiettivi, le vostre esigenze e la vostra propensione al rischio. Vi forniamo quindi una consulenza obiettiva sulle soluzioni di investimento che, sulla base delle nostre ampie capacità di ingegneria di portafoglio, corrispondono al vostro profilo e ai vostri obiettivi.
Una volta decisa la strategia da seguire, Julius Baer inizia a gestire il vostro patrimonio e a prendere decisioni d’investimento per vostro conto.
Attraverso il monitoraggio portafoglio e le revisioni periodiche, ci assicuriamo che il vostro portafoglio rimanga allineato alla strategia che avete scelto e che potete modificare in qualsiasi momento. Inoltre, vi forniamo regolarmente dei rapporti, in modo che possiate essere sempre aggiornati sulla performance del vostro portafoglio.
I prodotti e servizi offerti dipendono dal domicilio del cliente e dalla rispettiva entità giuridica di Julius Baer.
Euromoney Private Banking Awards ‘Global Best for Discretionary Portfolio Management’
Julius Baer ha ricevuto diversi riconoscimenti agli Euromoney Private Banking Awards 2025, tra cui il premio per la migliore gestione di portafogli discrezionali a livello globale.
In genere si distinguono cinque tipi di mandati: diversificati a livello globale, focalizzati a livello regionale, specifici per classe di investimento, modulari (che combinano offerte provenienti da tutto il panorama dei mandati di Julius Baer) e sostenibilità.
Il nostro processo d’investimento combina l’analisi top-down del nostro Comitato per gli investimenti (ossia la definizione dell’asset allocation) e il processo decisionale, con la gestione bottom-up del portafoglio (ossia i nostri gestori di portafoglio prendono le singole decisioni d’investimento in base alla strategia/all’approccio d’investimento scelto).
Tutti i mandati discrezionali di Julius Baer riflettono la nostra view interna sui mercati finanziari.
Il Comitato per gli investimenti si riunisce settimanalmente e ad hoc per valutare i mercati e gli sviluppi economici, le ponderazioni delle classi di investimento e le opportunità a breve termine. Le decisioni tattiche vengono prese in base ai risultati di queste valutazioni.
Offriamo rapporti di performance mensili e trimestrali su misura a cui potete accedere in qualsiasi momento.
Scegliendo uno dei nostri mandati di sostenibilità, che consistono in mandati multi-asset-class e azionari. Investono principalmente in società di alta qualità con un eccellente rating di ricerca MSCI in materia ambientale, sociale e di governance (ESG) e perseguono l’obiettivo di generare rendimenti finanziari a lungo termine rettificati per il rischio.
Un team di gestori di portafoglio dedicati è responsabile della gestione del vostro portafoglio. Avete accesso diretto a questo team.