Mandati discrezionali

Essendo il vostro tempo prezioso desiderate delegare le decisioni d’investimento a un esperto professionista degli investimenti. Il vostro consulente si prenderà il tempo necessario per comprendere a fondo la vostra situazione, personale e finanziaria, al fine di garantire che la vostra strategia d’investimento sia conforme ai vostri obiettivi, alle vostre esigenze e al vostro profilo di rischio. Un attento monitoraggio del portafoglio, abbinato a revisioni periodiche, assicura che le attività di investimento siano sempre in linea con la vostra situazione attuale.

I nostri servizi – una selezione

Tipicamente distinguiamo cinque tipi di mandato: diversificati a livello globale, con focus regionale, specifici per classe d’investimento, modulari e sostenibili. 

• I mandati diversificati a livello globale investono in tutte le principali classi d’investimento (mercato monetario, obbligazioni, azioni e investimenti alternativi quali fondi d’investimento non tradizionali e materie prime). In linea con la strategia d’investimento globale di lungo termine di Julius Baer, i vostri beni sono gestiti attivamente in conformità al nostro approccio d’investimento.
• I mandati con focus regionale investono in una regione specifica attraverso investimenti diretti o fondi d’investimento. Selezioniamo e monitoriamo attentamente gli strumenti d’investimento per rappresentare al meglio una determinata regione.
• I mandati specifici per classe d’investimento investono unicamente in una classe d’investimento quale reddito fisso, azioni o investimenti alternativi. Vi assistiamo nella scelta dell’obiettivo, del genere e dello stile d’investimento appropriato.
• Le soluzioni di mandato modulari combinano le offerte dell’intero ventaglio di mandati di Julius Baer per soddisfare al meglio le vostre esigenze individuali.
• I mandati sostenibili (Sustainability) sono mandati multi-asset class che investono principalmente in società di alta qualità che hanno un eccellente MSCI research rating socio-ambientale e di governo (ESG), con l’obiettivo di generare rendimenti finanziari a lungo termine ponderati in base al rischio.

I prodotti e servizi offerti dipendono dal domicilio del cliente e dalla rispettiva entità giuridica di Julius Baer.