Per gestire il denaro serve un acuto mix di conoscenza e disciplina. Per questo in Julius Baer l’approccio di investimento si basa su varie convinzioni universali in materia di investimenti e su un processo d’investimento chiaramente definito. Questo approccio viene applicato a tutte le nostre soluzioni discrezionali standard e riflette la nostra visione.

Le nostre convinzioni in materia di investimenti

Esistono poche verità universali nel settore degli investimenti. In assenza di tali verità, facciamo ricorso alla nostra esperienza e al nostro know-how al fine di formulare le convinzioni d’investimento fondamentali su cui basiamo le nostre decisioni d’investimento.

Il processo d’investimento di Julius Baer

Il nostro processo d’investimento strutturato ci aiuta a individuare le tendenze chiave di lungo periodo, pur rimanendo sufficientemente flessibili per apportare aggiustamenti tattici ai portafogli a breve termine in un contesto di mercato in continua evoluzione. Si compone dei seguenti cinque pilastri:

1. Il nostro Secular Outlook: una valutazione periodica e sistematica delle principali tendenze e dei temi di mercato a lungo termine.

2. Asset Allocation strategica: definita in base a tendenze strutturali e ipotesi sul mercato dei capitali.

3. Asset Allocation tattica: identificare i principali driver di mercato utilizzando un quadro di riferimento che distingue quattro ambienti distinti del mercato dei capitali.

4. Costruzione e implementazione del portafoglio: selezione di strumenti finanziari e costruzione di portafogli modello secondo i nostri principi di costruzione del portafoglio.

5. Gestione del rischio: monitoraggio sistematico e continuo del rischio durante l’intero processo d’investimento. Combinando le nostre convinzioni in materia di investimenti e il nostro processo d’investimento, il nostro approccio è concepito per fornirvi una strategia disciplinata e lungimirante che vi aiuti a raggiungere i vostri obiettivi d’investimento.

Combinando le nostre convinzioni in materia di investimenti e il nostro processo d’investimento, il nostro approccio è concepito per fornirvi una strategia disciplinata e lungimirante che vi aiuti a raggiungere i vostri obiettivi d’investimento.