Mandats de conseil
Toute l’expertise de Julius Baer à votre disposition.
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Vous souhaitez garder le plein contrôle de vos investissements, mais n’êtes pas toujours au fait de l’évolution des marchés financiers, toujours plus rapide et réglementée? Alors les mandats de conseil en placement Julius Baer pourraient être la solution qui vous convient.
Nos mandats de conseil proposent des stratégies d’investissement éprouvées, adaptées à votre situation financière et à vos objectifs. Vous bénéficiez du soutien de nos experts financiers à chaque instant, tout en ayant le dernier mot sur chaque décision d’investissement.
Pourquoi choisir un mandat de conseil?
Contrôle
Gardez le contrôle sur toutes vos décisions d’investissement et obtenez des conseils stratégiques et tactiques répondant à vos besoins individuels.
Spécialiste dédié
Votre conseiller clientèle dédié vous fournit des conseils en matière d’investissements sur mesure.
Surveillance du portefeuille et expertise en matière de recherche
Profitez chaque jour de notre savoir-faire en matière de surveillance de portefeuille et de recherche, à travers nos publications.
Comment ça marche?
Notre première priorité est de comprendre vos besoins et vos objectifs. Pour ce faire, nous répondons avec vous à des questions telles que: Qu’est-ce qui compte pour vous? Dans quelle mesure souhaitez-vous vous impliquer dans vos investissements? Quel est votre horizon d’investissement? Nous établissons par ailleurs votre profil de risque et explorons les thèmes d’investissement susceptibles de vous intéresser.
Ensuite, vous fixez avec votre conseiller clientèle la fréquence souhaitée de vos interactions. Votre conseiller en investissement ou conseiller clientèle commencera alors à vous assister activement dans vos investissements. Vous recevrez des suggestions adaptées à votre portefeuille personnel, mais pourrez également mettre en œuvre vos propres idées. Selon le mandat souhaité, vous pourrez aussi choisir entre de multiples modes de surveillance du portefeuille.
Les produits et services proposés dépendent du domicile du titulaire et de l’entité juridique de Julius Baer.
Ce qui nous démarque
Une vision holistique
Des conseillers clientèle et conseillers en investissement qui comprennent réellement votre situation financière et vos objectifs.
Une présence et une expertise mondiales
Plus de 400 experts à travers la banque soutiennent votre conseiller pour vous procurer des conseils personnalisés.
Accès
Notre architecture ouverte vous permet d’investir dans des tendances à long terme et d’accéder à des secteurs d’activité présentant des barrières à l’entrée élevées.
Nos réponses à quelques questions fréquentes:
Puis-je personnaliser mon mandat de conseil?
Vous pouvez choisir parmi toutes sortes de stratégies et de profils d’investissement, en fonction du modèle sélectionné, de votre propension au risque et de votre horizon d’investissement. En fin de compte, c’est vous qui prenez chaque décision d’investissement.
À quelle fréquence vais-je devoir interagir avec la banque?
Cela dépend entièrement de vos préférences personnelles et du mandat que vous choisissez; les contacts peuvent être mensuels, hebdomadaires ou même quotidiens.
Pourquoi choisir un mandat de conseil en placement Julius Baer?
Avec Julius Baer, vous avez accès à une vaste gamme de solutions internes, mais bénéficiez également de notre architecture ouverte, qui vous permet d’investir dans des instruments de gestionnaires de fonds triés sur le volet. En outre, des membres de notre direction (CIO, Head of Research) se feront un plaisir de discuter avec vous de notre stratégie d’investissement ou des marchés financiers en général. Avec Julius Baer, vous pouvez investir dans une gamme d’instruments financiers très variés.