Les fonds sont une option intéressante si vous recherchez des investissements qui n’accaparent pas trop de temps, ou si vous souhaitez diversifier votre portefeuille. Vous pouvez également envisager les fonds si vous souhaitez investir de manière globale dans un secteur, une stratégie ou une classe d’actifs spécifique.
Notre offre de fonds vous permet de confier la sélection et la gestion de vos actifs à certains des meilleurs gestionnaires de portefeuille au monde, sélectionnés par nos soins et surveillés en permanence par l’équipe de Julius Baer.
Comment ça marche?
Afin de vous garantir la solution de fonds qui répond le mieux à vos besoins, nous discutons avec vous de votre situation personnelle et financière, ainsi que de vos objectifs, de votre horizon d’investissement et de votre propension au risque. Ensuite, nous élaborons ensemble votre stratégie d’investissement.
Sur la base de cette stratégie, nous sélectionnons les fonds que nous identifions comme étant les mieux adaptés à vos objectifs. Parmi les facteurs que nous prenons en compte: Dans quels domaines les Exchange-Traded Funds sont-ils mieux adaptés que les fonds à gestion active? Quelle est la structure de coûts la plus appropriée? Quelle est la liquidité du fonds?
Les produits et services proposés dépendent du domicile du titulaire et de l’entité juridique de Julius Baer.
Julius Baer dispose d’une équipe d’analystes qui suivent toujours des obligations de diligence et surveillent nos fonds approuvés. Avant qu’un fonds soit recommandé aux clients, il passe par un processus de validation minutieux et doit être agréé par le comité d’approbation des fonds.
Cela dépend de la manière dont vous souhaitez travailler avec nous. Dans une relation de conseil (advisory), nous vous recommandons des fonds et vous prenez la décision finale. Dans une relation discrétionnaire, nous prenons ces décisions en votre nom, dans le strict respect du mandat que vous nous avez confié.
Nous proposons des ETF, des fonds de base, des fonds thématiques, des fonds alternatifs, des classes d’actifs alternatives long-only et des fonds de private equity.
Nous fournissons les documents de reporting officiels pour chaque fonds, tels que les fiches d’information et les «Key Information Documents» (KID), en plus des rapports propres à Julius Baer pour vos actifs.