Anlageberatung

Sie möchten die volle Kontrolle über Ihre Anlagen behalten, haben aber mitunter Probleme, an den zunehmend schnelllebigen und regulierten Finanzmärkten den Überblick zu behalten? Dann könnten die Beratungsmandate von Julius Bär das Richtige für Sie sein.

Diese bieten fachkundige Anlagestrategien passend zu Ihrer Finanzlage und Ihren Zielen. Sie profitieren uneingeschränkt von der Unterstützung durch unsere Finanzexperten, haben dabei aber das letzte Wort bei jedem Anlagenentscheid.

Wie funktioniert es?

Wir wollen zunächst herausfinden, wo Ihre Bedürfnisse und Ziele liegen. Dazu stellen wir Ihnen beispielsweise folgende Fragen: Was ist Ihnen wichtig? Wie stark möchten Sie selbst am Anlageprozess mitwirken? Welchen Anlagehorizont haben Sie? Ausserdem ermitteln wir Ihr Risikoprofil und gehen auf Anlagethemen ein, die Sie interessieren könnten.

Ist dieser Prozess abgeschlossen, legen Sie gemeinsam mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater fest, in welchen zeitlichen Abständen Gespräche stattfinden sollen. Von da an unterstützt Sie Ihr Anlage- oder Kundenberater aktiv bei Ihren Investitionen. Wir unterbreiten Ihnen auf Ihr Portfolio abgestimmte individuelle Anlageideen und können die von Ihnen gewählten Vorschläge flexibel umsetzen. Je nach Mandat können Sie ausserdem zwischen verschiedenen Optionen für die Portfolioüberwachung wählen.

_{Unser Produkt und Dienstleistungsangebot ist vom Domizil des Kunden und der jeweiligen Rechtseinheit von Julius Bär abhängig.}