Invista de forma sustentável, invista no que é importante para você.

No Julius Baer, queremos capacitar você a ter um impacto positivo, tanto hoje como no futuro. Para ter êxito, é imprescindível termos um profundo entendimento das suas necessidades pessoais, por exemplo, o que você quer conquistar e como você deseja acumular, preservar e transferir este patrimônio para a próxima geração. Nossa estratégia de sustentabilidade destaca a importância do nosso papel ao servir como parceiro confiável na sua jornada de sustentabilidade. E, ao longo do seu caminho, nosso objetivo consiste em oferecer todas as informações, transparentes e fiáveis, que você precisa para fazer suas escolhas fundamentadas.  

Cada jornada de investimento é pessoal, e ajudamos os nossos clientes a investir no que mais importa para eles. Para apoiar você na definição da sua jornada, oferecemos:

• Orientação para que consiga articular seus valores, ambições e seu perfil de forma clara.
• Transparência em relação ao perfil de sustentabilidade do seu portfólio e um “exame clínico” dos seus investimentos.
• Apoio na cocriação de uma estratégia que atenderá seus objetivos.

Depois de ter definido estes elementos e quando estiver pronto(a) para começar, acompanharemos você em cada etapa com a ajuda de um vasto ecossistema contendo:

• Metodologia e geração de relatórios para clientes
• Produtos e soluções
• Pesquisa e liderança de ideias
• Comunidade de clientes e educação em ESG

Metodologia e geração de relatórios para clientes: Para tomar melhores decisões com base em informações sólidas Confiabilidade e transparência estão no cerne da gestão de patrimônio responsável no Julius Baer. Por isso, apresentamos aos clientes relatórios transparentes sobre o desempenho em relação à sustentabilidade. Para avaliar e categorizar os diferentes investimentos em termos do seu desempenho sustentável, aplicamos nossa metodologia robusta para ESG. 

Produtos e soluções: Desde investimentos diferentes relacionados a ESG até empreendimentos filantrópicos, oferecemos uma ampla gama de opções que combinam com seu perfil pessoal e nível de ambição. Nossa abordagem para a gestão de patrimônio responsável engloba investimento responsável, investimento sustentável, investimento de impacto e serviços filantrópicos.  

Pesquisa e liderança de ideias: Mostrando o contexto geral
Usamos o nosso conhecimento especializado para selecionar e compartilhar informações relevantes sobre tendências atuais e futuras de sustentabilidade, impacto e filantropia.

Comunidade de clientes e educação em ESG: Compartilhamos com você não só o nosso conhecimento especializado, mas também as nossas redes O maior impacto de uma pessoa nem sempre é o resultado do que ela faz, mas com quem ela se conecta. Sendo assim, criamos ativamente oportunidades para que você se conecte com pessoas, famílias, investidores e especialistas que pensam como você. É nesse espírito que lançamos o Sustainability Circle, o círculo de sustentabilidade.