Invista de forma sustentável, invista no que é importante para você.
No Julius Baer, queremos capacitar você a ter um impacto positivo, tanto hoje como no futuro. Para ter êxito, é imprescindível termos um profundo entendimento das suas necessidades pessoais, por exemplo, o que você quer conquistar e como você deseja acumular, preservar e transferir este patrimônio para a próxima geração. Nossa estratégia de sustentabilidade destaca a importância do nosso papel ao servir como parceiro confiável na sua jornada de sustentabilidade. E, ao longo do seu caminho, nosso objetivo consiste em oferecer todas as informações, transparentes e fiáveis, que você precisa para fazer suas escolhas fundamentadas.
Cada jornada de investimento é pessoal, e ajudamos os nossos clientes a investir no que mais importa para eles. Para apoiar você na definição da sua jornada, oferecemos:
- Orientação para que consiga articular seus valores, ambições e seu perfil de forma clara.
- Transparência em relação ao perfil de sustentabilidade do seu portfólio e um “exame clínico” dos seus investimentos.
- Apoio na cocriação de uma estratégia que atenderá seus objetivos.
Depois de ter definido estes elementos e quando estiver pronto(a) para começar, acompanharemos você em cada etapa com a ajuda de um vasto ecossistema contendo:
- Metodologia e geração de relatórios para clientes
- Produtos e soluções
- Pesquisa e liderança de ideias
- Comunidade de Clientes & Conhecimento
Metodologia & Relatório para Clientes: Possibilita uma tomada de decisão consciente baseada em informações sólidas. A confiabilidade e a transparência estão no centro da gestão responsável do patrimônio no Julius Baer. Por isso, provemos os nossos clientes com relatórios transparentes sobre seu desempenho em direção à sustentabilidade. Aplicamos a nossa sólida metodologia de investimento sustentável, para esta avaliação e categorização dos diferentes investimentos em relação aos seus desempenhos em sustentabilidade.
Produtos e Soluções: Desde diferentes investimentos relacionados com a sustentabilidade até empreendimentos filantrópicos, oferecemos uma variedade de opções que se adequam ao seu perfil pessoal e nível de ambição. A nossa abordagem de gestão responsável do património engloba o investimento responsável, o investimento sustentável, o investimento de impacto e as tendências filantrópicas.
Pesquisa & Reconhecida Expertise: Disponibilizamos um amplo panorama. Utilizamos a nossa experiência para selecionar e compartilhar informações pertinentes sobre as atuais e futuras tendências em matéria de sustentabilidade, impacto e filantropia.
Comunidade de Clientes & Conhecimento: Assim como a nossa experiência se transforma na sua, as nossas redes também se transformam nas suas redes. O maior impacto de uma pessoa pode não ser o resultado do que ela faz, mas de como se relaciona. Por isso, criamos ativamente oportunidades de networking para que você possa interagir com indivíduos, famílias, investidores e especialistas que compartilham as mesmas ideias. É com este espírito que lançamos o Círculo da Sustentabilidade.