Investite in modo sostenibile, investite in ciò che vi sta a cuore.

In Julius Baer vi consentiamo di avere un impatto positivo, oggi e in futuro. Per farlo dobbiamo comprendere a fondo le vostre esigenze specifiche, ad esempio cosa desiderate ottenere con il vostro patrimonio e come volete accumularlo, conservarlo e trasferirlo alla generazione successiva. La nostra strategia di sostenibilità sottolinea l’importanza del nostro ruolo di socio di fiducia nel vostro percorso di sostenibilità. Lungo tale percorso, il nostro obiettivo consiste nel fornirvi le informazioni trasparenti e affidabili di cui avete bisogno per effettuare scelte consapevoli.

Ogni percorso di investimento è personale, pertanto aiutiamo i clienti a investire in ciò che sta loro a cuore. Per aiutarvi a definire il vostro percorso, vi forniamo:

• Indicazioni su come articolare chiaramente i vostri valori, le vostre ambizioni e il vostro profilo.
• Trasparenza sul profilo di sostenibilità del vostro deposito titoli e un «controllo dello stato di salute» degli investimenti.
• Supporto nella co-creazione di una strategia che soddisfi i vostri obiettivi.

Una volta definiti questi elementi, vi accompagniamo in ogni fase del percorso con l’aiuto di un ecosistema completo composto da:

• Metodologia e Resoconti per i clienti
• Prodotti e soluzioni
• Ricerca e leadership di pensiero
• Comunità clienti e conoscenza

Metodologia e Resoconti per i clienti: consentire un processo decisionale informato attraverso informazioni solide. Affidabilità e trasparenza sono al centro della gestione patrimoniale responsabile di Julius Baer. Per questo motivo forniamo alla clientela rapporti trasparenti sulle performance di sostenibilità. Per valutare e classificare i diversi investimenti in termini di performance di sostenibilità, applichiamo la nostra solida metodologia Sustainable Investing.

Prodotti e soluzioni: dai diversi investimenti legati alla sostenibilità alle iniziative filantropiche, offriamo una gamma di opzioni che si adattano al vostro profilo personale e al vostro livello di ambizione. Il nostro approccio alla gestione patrimoniale responsabile comprende investimenti responsabili, investimenti sostenibili, investimenti a impatto e servizi filantropici.

Ricerca e leadership di pensiero: Fornire un quadro più ampio. Utilizziamo il nostro know-how per selezionare e condividere informazioni pertinenti sulle tendenze attuali e future in materia di sostenibilità, impatto e filantropia.

Comunità clienti e conoscenza: così come il nostro know-how diventa vostro, le nostre reti diventano vostre. L’impatto maggiore di una persona può non essere il risultato di ciò che fa, ma delle persone con cui entra in contatto. Per questo motivo creiamo attivamente opportunità di networking in modo che possiate confrontarvi con persone, famiglie, investitori ed esperti che la pensano allo stesso modo. È con questo spirito che abbiamo lanciato il Sustainability Circle.