Perché i megatrend sono importanti per gli investitori

«Non accadrà da un giorno all’altro, ma accadrà» è uno slogan che si adatta molto bene alla filosofia d’investimento Next Generation di Julius Baer. Questo approccio d’investimento tematico analizza e sfrutta tutto il potenziale offerto dalle tendenze strutturali di lungo periodo che plasmano il futuro dell’umanità. I cosiddetti megatrend stanno influenzando ogni aspetto della nostra vita. Producono mutamenti irreversibili nella nostra società e influenzano sia i consumatori che le aziende.

Visto il loro enorme impatto, perché non ci concentriamo sempre sui megatrend? In breve: le notizie quotidiane sui mercati e l’attualità sono spesso molto più appariscenti e capaci di attirare l’attenzione. Come spiega Carsten Menke, Head of Next Generation Research: «Una semplice metafora descrive i megatrend come un’onda nell’oceano: all’inizio l’onda è piccola e non necessariamente evidente, ma col tempo aumenta in modo massiccio le sue dimensioni e la sua forza. A un certo punto l’onda diventa così grande che si trasforma in un processo inarrestabile e irreversibile. Lo stesso vale per i megatrend».

Torniamo però alle banche. Le onde del settore finanziario sono i megatrend che definiscono i nostri temi d’investimento Next Generation. Sebbene a prima vista tali tendenze non appaiano sempre significative, possono ingigantirsi a tal punto da diventare inarrestabili e irreversibili. Poiché sono spesso interconnesse, il loro effetto cumulativo può generare da solo un’onda d’urto. «La filosofia d’investimento Next Generation di Julius Baer traduce queste tendenze in un quadro d’investimento concreto per i clienti», afferma Carsten Menke. «Analizza i mutamenti strutturali e di lunga durata prodotti dai megatrend e valuta le implicazioni che essi hanno, e potranno avere, sulla nostra economia e sulla nostra società».

Un’analisi dettagliata dei temi d’investimento

I megatrend non nascono dal nulla. Emergono dalle società in cui viviamo oggi. L’investimento Next Generation è un approccio tematico che concilia i mutamenti strutturali di lungo periodo con gli sviluppi a breve termine e con la realtà economica attuale. Esso prepara i clienti a un futuro che si sta verificando qui e ora, ma che riguarda mutamenti di lungo periodo che vanno oltre il normale ciclo economico in termini di dinamica e durata.

La filosofia d’investimento Next Generation di Julius Baer, pioniere degli investimenti tematici, si concentra attualmente sui seguenti temi:

In primo piano: dare vita alla «Rivoluzione digitale»

In qualità di gestore patrimoniale, Julius Baer crea e gestisce il patrimonio dei propri clienti. La Banca ha tuttavia l’obiettivo di generare valore oltre che ricchezza e punta ad avere un impatto positivo sulle società in cui opera. A marzo, durante la Art Dubai 2022, la Julius Baer Lounge ha offerto l’opportunità di «dare vita» a un tema d’investimento. L’evento ha permesso agli ospiti e ai clienti di familiarizzare con il tema della «Rivoluzione digitale» in modo esperienziale, sia attraverso le opere d’arte commissionate da Julius Baer che con gli eventi dedicati ai clienti.

La scelta delle opere d’arte per la lounge stessa è stata un omaggio alla regione, agli sforzi di Julius Baer volti a sostenere gli artisti emergenti e, naturalmente, alla tecnologia. L’artista James Clar è stato invitato a tornare nel suo Paese d’origine di Dubai per creare un’installazione d’arte immersiva e interattiva intitolata «Cloud Seed». Primo artista digitale a esporre nella Julius Baer Lounge, con la sua opera James utilizza la tecnologia per unire gli spettatori, la natura e i fenomeni naturali, consentendo agli spettatori di apprezzare la tecnica di modifica del clima implementata nella regione, nota come inseminazione delle nuvole.

Analogamente Julius Baer ha di recente organizzato un evento «Welcome to the Future» per i suoi clienti presso il Museum of the Future, in occasione del quale la Banca ha presentato i propri temi d’investimento Next Generation grazie a percorsi esperienziali basati sulla tecnologia. I visitatori venivano condotti in un’esperienza sensoriale ed educativa: la lounge è stata progettata come una capsula semiaperta con uno schermo a 180 gradi e suoni avvolgenti, oltre a uno schermo OLED curvo e touch e a tavole interattive a LED. Grazie all’interazione con questi elementi, i clienti hanno compreso in modo tangibile la filosofia d’investimento Next Generation e i suoi sette diversi temi.

«I nostri clienti hanno potuto intraprendere un viaggio esplorativo che li ha resi padroni della situazione, ha permesso loro di comprendere meglio i temi d’investimento Next Generation e ha stimolato l’interazione», afferma Yves Robert-Charrue, responsabile della regione Svizzera ed EMEA. «Focalizzata sugli investimenti Next Generation, l’intera esperienza ha unito molti temi diversi, centrali nella creazione di valore per i clienti e le loro famiglie.

«Il trasferimento della ricchezza da una generazione all’altra, ad esempio, è stato accolto con favore, così come la necessità di garantire che i portafogli siano adatti al futuro. Per favorire il dialogo su questo tema all’interno delle famiglie, i clienti sono stati incoraggiati a portare i loro figli all’evento, a testimonianza del valore che Julius Baer attribuisce alle generazioni future nell’ambito del processo della gestione patrimoniale», conclude Yves Robert-Charrue.