En Julius Baer, creemos que la planificación patrimonial es un aspecto central de una estrategia de gestión patrimonial exitosa. Tanto si desea asegurar el futuro financiero de sus hijos o comprender más en detalle su situación tributaria como si busca asesoramiento experto sobre temas como el cambio de residencia, la jubilación o la sucesión hereditaria, nuestro equipo exclusivo de planificación patrimonial puede ayudarlo a planear el mañana tomando las medidas adecuadas hoy.

Nuestro proceso de planificación patrimonial

Sabemos que sus circunstancias y aspiraciones personales cambiarán con el tiempo. Por eso, nuestra prioridad será comprender en detalle su situación actual, junto con sus metas y necesidades futuras. Luego, colaboraremos con usted para identificar sus requisitos de planificación patrimonial y definir una estrategia para abordarlos. En una tercera etapa, implementaremos esta estrategia a través de la plataforma de productos y servicios de Julius Baer que capitaliza la experiencia de un variado equipo de expertos internos y externos cuidadosamente seleccionados.  

Nuestro equipo de expertos en planificación patrimonial tiene experiencia local y una red global que lo ayudará con sus necesidades de planificación patrimonial.