El reto

Últimamente ha estado reflexionando más sobre el futuro: sobre cómo su familia debería transmitir su patrimonio y sus valores. A medida que las nuevas generaciones van creciendo, van surgiendo nuevas prioridades: algunos miembros de la familia quieren centrarse en preservar el capital, otros se inclinan por el espíritu emprendedor, el crecimiento o el impacto social. Y mientras algunos quieren participar en todas las decisiones de inversión, otros prefieren mantenerse completamente al margen.

Cada vez resulta más evidente que gestionar el patrimonio y el legado a lo largo de generaciones implica mucho más que el rendimiento de la inversión. Es necesario crear una estructura que refleje los valores familiares y que al mismo tiempo apoye las diversas necesidades, prioridades y perspectivas dentro de la familia. Eso significa pensar en las distintas funciones y responsabilidades, y en cómo mantener una comunicación abierta entre generaciones. 

Nuestra solución 

Ahí es donde entramos nosotros. Nuestros especialistas en planificación patrimonial llevan más de un siglo ayudando a las familias a estructurar su patrimonio, gestionar la sucesión y planificar con un propósito. 

Aprovechando nuestra red mundial de expertos internos y externos, también podemos ayudarle a crear un marco familiar más amplio. Tanto si desea establecer un modelo de gobernanza familiar como definir una estrategia filantrópica o crear una sólida red familiar, le ayudaremos a elaborar una hoja de ruta que refleje los valores de su familia y haga realidad su visión a largo plazo.

Nuestra oferta de productos y servicios depende del domicilio del cliente y de la entidad jurídica de Julius Baer.

¿Por qué Julius Baer?

Julius Baer ofrece una amplia gama de servicios Family Office.

Una larga experiencia

Contamos con más de 130 años de experiencia ayudando a hacer crecer y proteger el patrimonio familiar.

Un enfoque de 360 grados

Elaboramos una hoja de ruta para ayudar a impulsar los valores y la visión de su familia, y para anticiparnos a los retos antes de que surjan.

Una red mundial

Contamos con una red mundial de expertos internos y podemos ayudarle a encontrar expertos externos de primer nivel para abordar una amplia gama de retos.

Conozca más sobre nosotros

Insights

¿Qué es importante para usted?

Le ayudamos a planificar su patrimonio y cumplir sus obligaciones tributarias

¿Conoce todas las normas impositivas internacionales que podrían afectarlo?

Mi propia compañía

Hay muchas decisiones tomadas, pero quedan algunas cuestiones por resolver.

[Translate to Spanish:] Geneva in the morning

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