Die Herausforderung

In letzter Zeit haben Sie mehr über die Zukunft nachgedacht – darüber, wie Ihre Familie ihr Vermögen und ihre Werte weitergeben soll. Mit dem Heranwachsen neuer Generationen werden auch neue Prioritäten gesetzt: Einige Familienmitglieder wollen sich auf den Erhalt des Kapitals konzentrieren, während andere Wert auf Unternehmertum, Wachstum oder eine positive soziale Wirkung legen. Und während die einen in jede Investitionsentscheidung einbezogen werden wollen, möchten die anderen am liebsten überhaupt nichts davon wissen.

Es setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass es bei der Verwaltung des Vermögens und Vermächtnisses über Generationen um mehr geht als nur die Anlageperformance. Sie müssen eine Struktur schaffen, die die Werte Ihrer Familie widerspiegelt und gleichzeitig die unterschiedlichen Bedürfnisse, Prioritäten und Ansichten innerhalb der Familie unterstützt. Das bedeutet, dass über Rollen und Verantwortlichkeiten nachgedacht werden muss und darüber, wie die Kommunikation zwischen den Generationen aufrechterhalten werden kann. 

Unsere Lösung 

Und genau da kommen wir ins Spiel. Unsere Spezialisten für Vermögensplanung unterstützen Familien seit über einem Jahrhundert – sie helfen ihnen, ihr Vermögen zu strukturieren, die Nachfolge zu regeln und gezielt zu planen. 

Durch unser globales Netzwerk von hauseigenen und externen Expertinnen und Experten können wir Ihnen auch bei der Schaffung eines breiteren familiären Rahmens behilflich sein. Ganz gleich, ob Sie ein Family Governance-Modell einführen, eine philanthropische Strategie definieren oder ein starkes Familiennetzwerk aufbauen möchten: Wir unterstützen Sie dabei, eine Roadmap zu erstellen, welche die Werte Ihrer Familie widerspiegelt und deren langfristige Vision zum Leben erweckt.

Unser Produkt- und Dienstleistungsangebot ist vom Domizil des Kunden und der jeweiligen Rechtseinheit von Julius Bär abhängig.

Was spricht für Julius Bär?

Julius Bär bietet ein breites Spektrum an Family-Office-Dienstleistungen.

Langjährige Erfahrung

Wir haben mehr als 130 Jahre Erfahrung bei der Verwaltung, der Vermehrung und dem Schutz von Familienvermögen.

Ein 360-Grad-Ansatz

Wir erstellen eine klare Roadmap, um den Werten und Visionen Ihrer Familie Gestalt zu geben und Herausforderungen zu erkennen, bevor sie entstehen.

Ein globales Netzwerk

Wir verfügen über ein globales Netzwerk hauseigener Expertinnen und Experten und helfen Ihnen bei der Suche nach führenden externen Fachpersonen, um eine Vielzahl von Herausforderungen zu meistern.

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