Die Herausforderung 

Ihr Familienunternehmen ist über Generationen hinweg stetig gewachsen und wurde Ihnen bewusst und mit Stolz anvertraut. Jetzt, da Sie sich auf den Ruhestand vorbereiten, überlegen Sie, wie Sie den Staffelstab am besten weitergeben können – nicht nur, um den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu sichern, sondern auch, um Ihre Kinder auf eine Weise einzubinden, die ihren Stärken und Wünschen entspricht.

Sie möchten sicherstellen, dass Ihre Nachfolgeplanung fair und transparent ist und dass sich alle Familienmitglieder einbezogen fühlen. Gleichzeitig überlegen Sie, wie Sie einen Teil Ihres Vermögens für Dinge einsetzen können, die Ihnen am Herzen liegen. In Anbetracht all dieser Faktoren sollten Sie sich von Expertinnen und Experten beraten lassen.

Unsere Lösung 

Wir bei Julius Bär verstehen die einzigartige Dynamik eines Mehrgenerationenunternehmens. Unsere Wurzeln als Familienunternehmen prägen die Art und Weise, wie wir Ihr Unternehmen begleiten. In Zusammenarbeit mit unserem Netzwerk interner und externer Spezialistinnen und Spezialisten helfen wir Ihnen, einen massgeschneiderten Fahrplan für Ihre Unternehmensnachfolge, die sich verändernden Rollen Ihrer Familie und Ihre allgemeinen Bedürfnisse bei der Vermögensplanung zu entwickeln.

Ob es um komplexe Eigentumsstrukturen, die Abstimmung generationenübergreifender Interessen oder Ihr philanthropisches Engagement geht – wir unterstützen Sie dabei, Ihr Erbe mit Klarheit und Weitblick weiterzuführen.

Unser Produkt- und Dienstleistungsangebot ist vom Domizil des Kunden und der jeweiligen Rechtseinheit von Julius Bär abhängig.

Was spricht für Julius Bär?

Julius Bär bietet ein breites Spektrum an Vermögensberatung, Betreuung und Lösungen.

Kompetente Expertinnen und Experten

Wir verfügen über sehr erfahrene Teams von internen Vermögensplanungsspezialisten und ein Netzwerk von externen Expertinnen und Experten in den wichtigsten Märkten der Welt.

Ursprung als Familienunternehmen

Dank unserer Wurzeln als Familienunternehmen und -unternehmer sind wir in einer einzigartigen Position, um mit Familien über Generationen hinweg zusammenzuarbeiten.

Hauseigene Treuhandgesellschaften

Julius Bär hat zwei hauseigene Treuhandgeselllschaften, eine in Zürich und eine in Singapur.

Mehr über uns

Insights

Unterstützung bei Vermögensplanung und Erfüllung steuerlicher Pflichten

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Vieles ist bereits entschieden. Vieles ... aber nicht alles.

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