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Next Generation: L’investissement thématique et les mégatendances chez Julius Baer

La philosophie d’investissement Julius Baer Next Generation prépare les clients – et leurs portefeuilles – à un monde en mouvement. Bien que personne ne puisse prévoir l’avenir à 100%, certaines mégatendances se dessinent et façonneront nos vies, nos sociétés et nos économies de demain. La Julius Baer Lounge à Art Dubai 2022, ainsi que l’événement «Welcome to the Future» au Musée du Futur à Dubaï, ont proposé une approche expérimentale de l’investissement thématique, en jouant avec la mégatendance de la « Révolution numérique ».

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Pourquoi les mégatendances sont importantes pour les investisseurs

«Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais cela se fera» est une maxime particulièrement pertinente dans le cas de la philosophie d’investissement Julius Baer Next Generation. Cette approche d’investissement thématique aborde – et exploite le potentiel – des tendances structurelles à long terme qui dessinent notre avenir collectif. Ces tendances, dites mégatendances, concernent tous les aspects de nos vies. Elles font naître des changements irréversibles dans notre société et influencent autant les consommateurs que les entreprises.

Une métaphore simpliste consiste à comparer les mégatendances à une vague dans l’océan: la vague commence faiblement et on ne la remarque pas forcément, mais au fur et à mesure qu’elle avance, elle grandit de plus en plus en taille et en vitesse.

Carsten Menke, Head of Next Generation Research

Compte tenu de leurs effets majeurs, pourquoi ne nous concentrons-nous pas sur les mégatendances en continu? Pour faire simple, le bruit de fonds quotidien des marchés et des événements actuels est souvent bien plus fort et requiert bien plus d’attention. Comme le Head of Next Generation Research Carsten Menke l’explique: «Une métaphore simpliste consiste à comparer les mégatendances avec une vague dans l’océan: la vague commence faiblement et on ne la remarque pas forcément, mais au fur et à mesure qu’elle avance, elle grandit de plus en plus en taille et en vitesse. À un moment donné, la vague grandit tellement qu’on ne peut plus ni l’arrêter ni l’inverser. Il en va de même pour les mégatendances.»

Mais retournons au monde de la banque. Au niveau financier, les vagues sont les mégatendances qui définissent nos thèmes d’investissement Next Generation. Et bien que de telles tendances n’apparaissent pas toujours pertinentes à première vue, elles peuvent devenir si puissantes qu’on ne peut ni les arrêter ni les inverser. Souvent interconnectés, leurs effets cumulatifs peuvent provoquer une onde de choc en soi. «La philosophie d’investissement Julius Baer Next Generation traduit ces tendances en cadre concret d’investissement pour les clients, ajoute Carsten Menke. Cela donne du sens aux changements durables et structurels causés par les mégatendances et évalue les implications qu’elles ont, et pourraient avoir, sur notre économie et société.»

Zoom sur les thèmes d’investissement

Les mégatendances ne surgissent pas du néant. Elles naissent dans les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd’hui. L’investissement Next Generation est une approche thématique qui réconcilie les changements structuraux à long terme avec les évolutions à court terme qui nous entourent et la réalité économique actuelle. Il s’agit de préparer les clients à un avenir qui se joue ici et maintenant, mais qui concerne des changements à long terme dont la dynamique et la durée vont au-delà du cycle conjoncturel.

Pionnière de l’investissement thématique, la philosophie d’investissement Julius Baer Next Generation se concentre actuellement sur les thèmes suivants:

Gros plan : donner vie à la révolution numérique

En tant que gérant de fortune, Julius Baer créé et gère le patrimoine de ses clients. Néanmoins, la Banque a pour objectif de créer de la valeur au-delà des aspects financiers et elle s’efforce d’avoir un impact positif sur les sociétés dans lesquelles elle opère. En mars, la Julius Baer Lounge à Art Dubai 2022 a été l’occasion de «donner vie» à un thème d’investissement. Cela a permis aux invités et aux clients de se familiariser avec le thème de la «Révolution numérique» par l’expérience – à la fois via les œuvres d’art commandées par Julius Baer et par le biais des événements clients.

En conséquence, le choix des œuvres d’art exposées à la Lounge était un clin d’œil à la région, à la longue tradition de soutien de Julius Baer aux artistes émergents et, bien sûr, à la technologie. L’artiste James Clar fut invité à revenir à Dubaï, où il vivait auparavant, pour créer une installation artistique immersive et interactive intitulée «Cloud Seed». Premier artiste numérique à être exposé à la Julius Baer Lounge, James utilise la technologie pour unir les spectateurs, la nature et les phénomènes naturels, permettant ainsi aux visiteurs de découvrir ce qu’est l’ensemencement des nuages, une technique pratiquée localement qui consiste à modifier les conditions météorologiques.

De même, Julius Baer a récemment organisé un événement «Welcome to the Future» pour les clients au Musée du Futur, où la Banque a présenté ses thèmes d’investissement Next Generation au moyen d’expériences utilisant la technologie. Les visiteurs étaient immergés dans une expérience sensorielle et éducative: la Lounge a été conçue pour être un module semi-ouvert avec un écran à 180° et un son surround, ainsi qu’un écran OLED tactile et incurvé et des tables de reconnaissance LED. En interagissant avec ces éléments, les clients ont pu s’informer sur la philosophie d’investissement Next Generation et ses sept thèmes de manière concrète.

«Nos clients ont pu participer à un parcours de découverte qui leur a permis de contrôler et de comprendre les thèmes d’investissement Next Generation mais aussi de susciter une interaction», se réjouit Yves Robert-Charrue, Head Region Switzerland and EMEA. «En se focalisant sur les investissements Next Generation, l’expérience a unifié de nombreux thèmes différents mais centraux pour créer de la valeur pour les clients et leurs familles.

Le transfert de patrimoine entre les générations a par exemple été abordé, tout comme la nécessité de s’assurer que les portefeuilles sont préparés pour l’avenir. Pour favoriser les conversations au sein des familles, les clients étaient encouragés à amener leurs enfants à l’événement, ce qui reflète l’importance que Julius Baer accorde à l’intégration des générations futures dans le processus de gestion de fortune», conclut Yves Robert-Charrue.

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