O desafio

Seus pais lhe deram uma herança considerável em vida. Você está entusiasmado(a) e aprecia muito o presente deles. Sabendo o quanto eles trabalharam duro para conseguir esse dinheiro e quantos sacrifícios fizeram, você considera extremamente importante que você o gaste ou invista com sabedoria. 
Você está pensando em usar os fundos como um pé-de-meia para dar mais segurança financeira à sua família, mas também está pensando em usá-los para adquirir uma nova casa ou ajudá-lo a se preparar para a aposentadoria, ou reinvestir todo o montante. Então, como você decide?

Nossa solução

Nossos especialistas em planejamento patrimonial são parceiros experientes e terão o maior prazer em ajudá-lo(a) a explorar e avaliar as muitas novas opções que se abriram para você.

No entanto, antes de discutir quaisquer detalhes relacionados à herança, eles se certificarão de que entendem perfeitamente suas necessidades e objetivos. Em seguida, com base em nossa ampla experiência interna em planejamento patrimonial e em nossa rede externa de especialistas dedicados, eles lhe fornecerão consultoria holística e soluções concretas com o objetivo não apenas de preservar o patrimônio que seus pais lhe passaram, mas também de aumentá-lo para o futuro.

Os produtos e serviços oferecidos dependem do domicílio do cliente e da entidade jurídica do Julius Baer.

Por que o Julius Baer?

O Julius Baer oferece uma ampla variedade de aconselhamentos, suporte e soluções de planejamento patrimonial.

Especialistas qualificados

Temos equipes altamente experientes de especialistas internos em planejamento patrimonial e uma rede de especialistas externos localizados nos principais mercados do mundo.

Origens familiares

Nossas raízes como empresa familiar e empreendedores significam que estamos em uma posição única para fazer parcerias com famílias por várias gerações.

Empresas internas de trust

O Julius Baer possui duas empresas internas de trust: uma em Zurique e outra em Singapura.

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