Mandati di consulenza
Tutto il know-how di Julius Baer in materia di investimenti a portata di mano.
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Desiderate mantenere il pieno controllo dei vostri investimenti, ma a volte fate fatica a stare al passo con il mondo sempre più frenetico e regolamentato dei mercati finanziari? In tal caso, i mandati di consulenza di Julius Baer potrebbero essere la soluzione giusta per voi.
I nostri mandati di consulenza offrono soluzioni di investimento esperte e allineate alla vostra situazione e ai vostri obiettivi finanziari. Beneficiate dell’assistenza dei nostri specialisti in ogni momento, pur avendo l’ultima parola su ogni decisione d’investimento.
Perché scegliere un mandato di consulenza?
Controllo
Mantenete il pieno controllo di tutte le vostre decisioni d’investimento e ottenete una consulenza strategica e tattica per soddisfare le vostre esigenze individuali.
Specialista dedicato
Ottenete una consulenza d’investimento personalizzata da parte del vostro relationship manager dedicato.
Monitoraggio portafoglio e know-how in tema di ricerca
Approfittate del nostro monitoraggio quotidiano del portafoglio e del nostro know-how nella ricerca accedendo o ricevendo le nostre pubblicazioni.
Come funziona?
La nostra priorità è capire le vostre esigenze e i vostri obiettivi. A tal fine, vi poniamo domande quali: Cosa vi sta a cuore? Quanto volete essere coinvolti nei vostri investimenti? Qual è il vostro orizzonte d’investimento? Determiniamo inoltre il vostro profilo di rischio ed esploriamo i temi d’investimento che potrebbero interessarvi.
Una volta completato questo processo, definite con il vostro relationship manager la frequenza di interazione che desiderate avere. I nostri specialisti inizieranno quindi a supportarvi attivamente nei vostri investimenti. Riceverete idee d’investimento personalizzate in base al vostro portafoglio e naturalmente avrete anche la flessibilità di implementare idee d’investimento di vostra scelta. A seconda del mandato selezionato, potrete anche scegliere tra una serie di opzioni di monitoraggio portafoglio.
I prodotti e servizi offerti dipendono dal domicilio del cliente e dalla rispettiva entità giuridica di Julius Baer.
Cosa ci distingue
Visione olistica
Specialisti in investimenti e relationship manager che comprendono la vostra situazione finanziaria e i vostri obiettivi.
Presenza e know-how globali
Usufruite di oltre 400 esperti in tutta la Banca che supportano il vostro relationship manager nel fornire una consulenza su misura.
Accesso
La nostra architettura aperta vi consente di investire in tendenze a lungo termine e di accedere a settori con elevate barriere all’ingresso.
Le nostre risposte ad alcune domande frequenti:
Posso personalizzare il mio mandato di consulenza?
Avete la possibilità di scegliere tra una serie di strategie e profili d’investimento, che variano a seconda del modello selezionato, della vostra propensione al rischio e del vostro orizzonte d’investimento. In ultima analisi, siete voi a prendere ogni decisione di investimento.
Quanto è frequente l’interazione con la Banca?
Questo dipende esclusivamente dalle vostre preferenze personali e dal mandato che sceglierete. L’interazione può essere mensile, settimanale o addirittura quotidiana.
Perché dovrei scegliere un mandato di consulenza presso Julius Baer?
Con Julius Baer avete accesso a un’ampia gamma di soluzioni interne, ma beneficiate anche della nostra architettura aperta, che vi consente di investire in veicoli di gestori fondi accuratamente selezionati. Inoltre, i membri senior del nostro management (ossia CIO e Responsabile di settore Ricerca) sono a disposizione per rispondere alle vostre domande qualora vogliate discutere della nostra soluzione di investimento o dei mercati in generale. Con Julius Baer avete anche la possibilità di investire in una gamma molto ampia di strumenti.