Invierta de forma sostenible, invierta en lo que le importa.
En Julius Baer, le capacitamos para tener un impacto positivo, tanto hoy como en el futuro. La clave para hacerlo con éxito es conocer a fondo sus necesidades particulares, por ejemplo, qué quiere conseguir con su patrimonio y cómo quiere acumularlo, conservarlo y transferirlo a la siguiente generación. Nuestra estrategia de sostenibilidad pone de relieve la importancia de nuestro papel como socio de confianza en su viaje hacia la sostenibilidad. Y mientras usted sigue esta ruta, nuestro objetivo es proporcionarle la información transparente y fiable que necesita para tomar decisiones fundamentadas.
En la inversión, cada uno sigue un camino personal, por lo que ayudamos a nuestros clientes a invertir en aquello que les importa. Para ayudarle a definir su camino, le ofrecemos:
- Orientación para articular claramente sus valores, sus ambiciones y su perfil.
- Transparencia en cuanto al perfil de sostenibilidad de su portafolio y un «control de la salud» de sus inversiones.
- Asistencia para la creación conjunta de una estrategia que responda a sus objetivos.
Una vez que haya definido estos elementos y esté listo para ponerse en marcha, le acompañamos en cada paso del camino con la ayuda de un ecosistema integral que consta de:
- Metodología y presentación de informes para el cliente
- Productos y soluciones
- Investigación y liderazgo de opinión
- Comunidad de clientes y conocimiento
Metodología e informes para clientes: Facilita la toma de decisiones informadas gracias a una información sólida. La fiabilidad y la transparencia son fundamentales para la gestión patrimonial responsable en Julius Baer. Por ello, proporcionamos a nuestros clientes informes transparentes sobre el rendimiento en materia de sostenibilidad. Aplicamos nuestra sólida metodología de inversión sostenible para evaluar y clasificar las diferentes inversiones en función de su rendimiento en materia de sostenibilidad.
Productos y soluciones: Ofrecemos una amplia gama de opciones que se adaptan a su perfil personal y a su nivel de ambición, desde inversiones relacionadas con la sostenibilidad hasta iniciativas filantrópicas. Nuestro enfoque de gestión patrimonial responsable abarca la inversión responsable, la inversión sostenible, la inversión de impacto y los servicios filantrópicos.
Liderazgo de investigación y de opinión: Ofrecemos una visión de conjunto
Utilizamos nuestra experiencia para seleccionar y compartir información pertinente sobre las tendencias actuales y futuras en materia de sostenibilidad, impacto y filantropía.
Comunidad de clientes y conocimiento: Del mismo modo que nuestra experiencia se convierte en la suya, nuestras redes también se convierten en las suyas. El mayor impacto de una persona puede que no sea el resultado de lo que hace, sino de con quién se relaciona. Por eso, creamos activamente oportunidades para establecer contactos, de modo que pueda relacionarse con personas, familias, inversores y expertos con ideas afines. Con este espíritu hemos puesto en marcha la comunidad Sustainability Circle.