Megatrends und warum sie für Anleger wichtig sind

«Es wird nicht über Nacht geschehen, aber es wird geschehen» – dieser Spruch passt besonders gut auf die Next-Generation-Anlagephilosophie von Julius Bär. Dieser Ansatz für thematische Vermögensanlagen befasst sich mit den langfristigen strukturellen Trends, die die Zukunft der Menschheit prägen, und schöpft deren Potential aus. Diese sogenannten Megatrends beeinflussen jeden Aspekt unseres Lebens. Sie führen zu einem unumkehrbaren Wandel in unserer Gesellschaft und betreffen sowohl Konsumentinnen und Konsumenten als auch Unternehmen.

Wenn Megatrends einen derart massiven Einfluss haben, warum richten wir unser Augenmerk dann nicht immer auf sie? Ganz offen gesagt: Die Eindrücke und Störgeräusche, die die Märkte und aktuelle Ereignisse tagtäglich erzeugen, übertönen oft alles und beanspruchen unsere Aufmerksamkeit viel stärker. Carsten Menke, Head of Next Generation Research, erklärt: «Vereinfacht betrachtet, kann man Megatrends mit Meereswellen vergleichen: Zunächst ist die Welle klein, nicht unbedingt wahrnehmbar. Sie wird in ihrem weiteren Verlauf jedoch grösser und gewinnt dabei stark an Dynamik. Irgendwann ist sie so gross, dass sie nicht mehr aufzuhalten und unumkehrbar ist. Das gilt auch für Megatrends.»

Doch zurück zum Banking. In der Finanzbranche sind diese Wellen die Megatrends, die unsere Next-Generation-Anlagethemen prägen. Solche Trends mögen zunächst vielleicht nicht immer bedeutend erscheinen; sie können aber so mächtig werden, dass sie nicht mehr aufzuhalten und unumkehrbar sind. Da zwischen ihnen oft ein Zusammenhang besteht, kann der kumulative Effekt, den sie erzeugen, selbst wiederum eine Schockwelle auslösen. «Die Next-Generation-Anlagephilosophie von Julius Bär macht aus diesen Trends einen konkreten Anlagerahmen für die Kunden», erklärt Carsten Menke. «Sie bringt die von Megatrends erzeugten dauerhaften strukturellen Verschiebungen in einen logischen Kontext und schätzt ihre tatsächlichen und möglichen Folgen für unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft ab.»

Anlagethemen im Blickpunkt

Megatrends kommen nicht aus einem Vakuum. Sie entstehen vielmehr aus den sozialen Umfeldern unserer heutigen Zeit. Next-Generation-Anlagen sind ein thematischer Ansatz, der den langfristigen strukturellen Wandel mit den kurzfristigen Entwicklungen in der Welt und der aktuellen wirtschaftlichen Realität in Einklang bringt. Die Kunden sollen für eine Zukunft positioniert werden, die sich im Hier und Jetzt entfaltet. Und doch geht es dabei um langfristige Veränderungen, die sich aus Sicht ihrer Dynamik und Dauer über den Konjunkturzyklus hinaus erstrecken.

Julius Bär gehört bei thematischen Anlagen zu den Vorreitern. Die Next-Generation-Anlagephilosophie behandelt aktuell folgende Schwerpunktthemen:

Im Blickpunkt: Wir beleben das Thema «Digitaler Umbruch»

Als Vermögensverwalterin generiert und verwaltet Julius Bär Vermögen für ihre Kunden. Allerdings will die Bank auch Mehrwert schaffen, der über das Finanzielle hinausgeht, und die Gesellschaften positiv beeinflussen, in denen sie tätig ist. Die Julius Bär Lounge auf der Art Dubai 2022 bot im März Gelegenheit, ein Anlagethema zu «beleben». Gäste und Kunden konnten sich über die von Julius Bär in Auftrag gegebenen Kunstwerke, aber auch im Rahmen von Kundenveranstaltungen, experimentell mit dem Thema «Digitaler Umbruch» auseinandersetzen.

Schon die Wahl des Kunstwerks für die Lounge stellte eine Verbeugung vor der Region, der seit Langem bestehenden Fördertätigkeit von Julius Bär zugunsten aufstrebender Künstler und natürlich auch der Technologie dar. Der Künstler James Clar wurde in seine frühere Heimat Dubai eingeladen, um dort die immersive, interaktive Kunstinstallation «Cloud Seed» zu schaffen. Clar ist der erste Digital-Künstler, der in der Julius Bär Lounge ausstellt. Er vereint in seinem Werk mithilfe von Technologie den Betrachter, die Natur und Naturereignisse und vermittelt den Besuchern einen Eindruck vom Verfahren der Wolkenimpfung (Cloud Seeding), das in der Region zur Beeinflussung des lokalen Wetters angewandt wird.

Thematisch ähnlich gelagert war die jüngste Kundenveranstaltung «Welcome to the Future» von Julius Bär im Museum of the Future. Hier präsentierte die Bank ihre Next-Generation-Anlagethemen in einem technologiegestützten Rahmen. Die Besucher tauchten in eine sensorische und informative Erfahrung ein: Die Lounge war als halboffener Pod mit 180-Grad-Display und Surround-Sound plus einem OLED-Touchscreen mit Kurvenwinkel sowie interaktiven LED-Tischen konzipiert. Die Kunden konnten sich in der Interaktion mit diesen Elementen in greifbarer Form über die Next-Generation-Anlagephilosophie und ihre sieben Themen informieren.

«Unsere Kunden konnten auf eine Entdeckungsreise gehen, bei der sie das Ruder in der Hand hielten, die ihnen ein Verständnis von den Next-Generation-Anlagethemen vermittelte und sie zur Interaktion aufforderte», so Yves Robert-Charrue, Head Region Switzerland and EMEA. «Die gesamte Erfahrung war auf Next-Generation-Anlagen ausgerichtet und vereinte viele verschiedene Themen, die mit Blick auf das Bestreben, Wert für Kunden und ihre Familien zu schaffen, eine zentrale Rolle spielen.

So wurde beispielsweise der Vermögenstransfer auf die nächste Generation ebenso angesprochen wie die Notwendigkeit, Portfolios zukunftsfähig zu machen. Um Gespräche im familiären Rahmen über diese Aspekte anzuregen, waren auch Kinder bei der Veranstaltung willkommen. Damit brachte Julius Bär zum Ausdruck, wie wichtig es ist, künftige Generationen in den Prozess der Vermögensverwaltung einzubinden», erklärte Yves Robert-Charrue abschliessend.