Family office services
La famiglia è parte integrante del DNA di Julius Baer.
Lei è qui
- Le nostre soluzioni
- Pianificazione patrimoniale
- Family office services
Gestire, preservare e tramandare il patrimonio familiare di generazione in generazioni può essere un compito complesso e impegnativo, soprattutto se si possiede un’impresa familiare o se i membri della famiglia risiedono in più Paesi o continenti.
Da oltre 130 anni lavoriamo con le famiglie per aiutarle a creare e preservare valore per le generazioni future. Questa esperienza, unita al nostro profondo rispetto per le relazioni personali, ci rende un punto di riferimento nella consulenza sul patrimonio familiare.
I Family Office Services di Julius Baer vi offrono accesso a know-how e assistenza nei seguenti ambiti:
Family roadmap
Superare la complessità grazie a una visione consolidata delle vostre esigenze familiari attuali e future
Family governance
Creare piattaforme di comunicazione e formazione per dare vita ai vostri valori familiari
Family experts
Trovare i giusti partner grazie alla nostra vasta rete di esperti dedicati
Family network
Incontrare e scambiare conoscenze con altre famiglie e leader del settore
Family purpose
Fare del bene all’interno della società e del vostro ambiente con una chiara strategia familiare
Perché scegliere i Family Office Services?
Tranquillità
Delegare alcune o tutte le responsabilità legate al patrimonio familiare a un professionista esperto.
Approccio olistico
I Family Office Services considerano ogni aspetto del patrimonio familiare, sia personale che aziendale, garantendo un approccio più olistico e coordinato al patrimonio.
Integrare una struttura esistente
Integrare o colmare eventuali lacune di competenza del vostro Family Office, oppure trovare un partner che possa proporre nuove idee e soluzioni.
Come funziona?
Se pensate che i Family Office Services possano avvantaggiare voi e la vostra famiglia, parlatene con il vostro Consulente. In seguito, il nostro team dedicato effettuerà l'onboarding e insieme discuterete in dettaglio le vostre esigenze, i vostri obiettivi (a breve e a lungo termine) e la situazione della vostra famiglia.
A partire da queste informazioni, svilupperemo un piano su misura che includa azioni da intraprendere, responsabilità, tempistica e una strategia chiara. Una volta definito, il piano sarà implementata dalla nostra rete di esperti interni e/o esterni.
Per garantire che il piano rimanga al passo con qualsiasi cambiamento che potrebbe verificarsi in futuro, ad esempio nella vostra situazione familiare o nei vostri obiettivi, lo riesamineremo regolarmente insieme alla vostra strategia. In tal modo potremo intervenire e apportare le necessarie modifiche, offrendo a lei e alla sua famiglia una tranquillità duratura.
I prodotti e servizi offerti dipendono dal domicilio del cliente e dalla rispettiva entità giuridica di Julius Baer.
Cosa ci distingue
Esperienza consolidata
Da oltre 130 anni aiutiamo ad accrescere e proteggere il patrimonio familiare.
Approccio a 360 gradi
Creiamo un piano per perseguire i valori e la visione della vostra famiglia e per anticipare le sfide prima che si presentino.
Rete globale
Disponiamo di una rete globale di esperti interni e possiamo aiutarvi a trovare i migliori esperti esterni per affrontare un'ampia gamma di sfide.
Domande frequenti:
Potete aiutarci a istituire un Family Office?
Certo. In una prima fase esamineremo con voi la complessità della vostra situazione, sia in termini finanziari che di struttura familiare. Identificheremo inoltre le vostre esigenze, i vostri obiettivi, e i servizi specifici di cui avete bisogno. Se, sulla base di queste informazioni, riterremo che un Family Office sia la soluzione giusta, il nostro team avvierà il processo per istituirlo.
Avete le capacità per fungere da Family Office dedicato per singole famiglie?
Adottiamo un approccio estremamente personalizzato per soddisfare le esigenze e gli obiettivi dei nostri clienti. Per farlo, solitamente ci avvaliamo di partner interni o esterni, o di entrambi. Inoltre, se un cliente dispone già di specialisti o di un team con cui lavora, siamo lieti di collaborare con loro e di contribuire con il nostro know-how laddove sia utile.
Potete supportare Family Office esistenti?
Dipende dal tipo di supporto richiesto. In molti casi, possiamo collaborare con il Family Officer integrando i servizi che già fornisce, anche in qualità di sparring partner in situazioni in cui vengono prese in considerazione diverse soluzioni. A volte, invece, veniamo coinvolti per fornire soluzioni o servizi specifici che un Family Office esistente non è in grado di offrire. In questi casi lavoriamo direttamente con il Family Office o con un membro della famiglia, a seconda dell'approccio preferito.
Non abbiamo un Family Office, ma desideriamo adottare un approccio più professionale al nostro patrimonio familiare. Julius Baer può aiutarci in tal senso?
Uno dei nostri servizi principali per le famiglie consiste nell'aiutarle a introdurre approcci e strutture più professionali per le loro attività, il loro patrimonio e i loro investimenti. Una modalità consiste nell'aiutarle a sviluppare una family mission, una family roadmap e una family constitution. A ciò seguono spesso altre fasi, come la professionalizzazione della gestione delle imprese familiari e lo sviluppo di strategie di trasferimento del patrimonio tra le generazioni.