I fondi sono un’opzione interessante se siete alla ricerca di un investimento che non richieda troppo tempo o se volete diversificare il vostro portafoglio esistente. Potreste anche prendere in considerazione i fondi qualora ci sia un settore, una strategia o una classe d’investimento specifica in cui vorreste investire in maniera consistente.
La nostra offerta di fondi vi consente di esternalizzare la selezione e la gestione del vostro patrimonio ad alcuni dei migliori gestori di portafoglio al mondo, vagliati da noi e costantemente monitorati dal team di Julius Baer Fund Offering.
Come funziona?
Per fornirvi la soluzione di fondi più adatta alle vostre esigenze, discutiamo con voi della vostra situazione personale e finanziaria, nonché dei vostri obiettivi, del vostro orizzonte d’investimento e della vostra propensione al rischio. Insieme, poi, sviluppiamo la vostra soluzione di investimento.
Utilizzando la strategia come punto di partenza, selezioniamo i fondi che a nostro parere sono meglio allineati con i vostri obiettivi d’investimento. Alcuni fattori che potremmo prendere in considerazione in questo caso potrebbero essere: in quali casi gli ETF potrebbero essere più adatti dei fondi a gestione attiva oppure qual è la struttura dei costi più appropriata e quanto è liquido il fondo?
I prodotti e servizi offerti dipendono dal domicilio del cliente e dalla rispettiva entità giuridica di Julius Baer.
Julius Baer dispone di un team di analisti che conducono costantemente un’attenta due diligence e monitorano i fondi da noi approvati. Prima di essere raccomandato ai clienti, un fondo viene sottoposto a un attento processo di approvazione e deve essere autorizzato dal Fund Approval Board.
Dipende da come volete lavorare con noi. In un rapporto di consulenza, noi vi raccomandiamo i fondi e voi prendete la decisione finale. In un rapporto discrezionale, prendiamo queste decisioni per voi, attenendoci rigorosamente al mandato che ci avete affidato.
Offriamo ETF, fondi core, fondi tematici, fondi alternativi, classi di investimento alternative long-only e fondi di private equity.
Forniamo i documenti ufficiali di rendicontazione per ogni fondo, come le schede informative e i documenti contenenti le informazioni chiave (KID), ma anche la rendicontazione di Julius Baer per il vostro patrimonio.