Le défi

Vos parents vous ont légué un héritage important. Vous êtes touchés et vous appréciez beaucoup leur geste. Sachant qu’ils ont travaillé dur pour obtenir cet argent et qu’ils ont fait de nombreux sacrifices, il est extrêmement important que vous le dépensiez ou l’investissiez judicieusement. 

Vous envisagez d’utiliser les fonds comme un pécule pour donner à votre famille une plus grande sécurité financière, mais vous envisagez également de les utiliser pour acquérir une nouvelle maison ou pour vous aider à préparer votre retraite, ou encore de réinvestir la totalité du montant. Comment décider?

Notre solution

Nos spécialistes en planification patrimoniale sont des interlocuteurs expérimentés et seraient heureux de vous aider à explorer et à évaluer les nombreuses nouvelles options qui s’offrent à vous. 

Toutefois, avant de discuter des détails relatifs à l’héritage, ils s’assureront de bien comprendre vos besoins et vos objectifs. Ensuite, en s’appuyant sur notre vaste expertise interne en matière de planification patrimoniale et sur notre réseau externe de spécialistes dédiés, ils vous fourniront des conseils globaux et des solutions concrètes dans le but non seulement de préserver le patrimoine que vos parents vous ont transmis, mais aussi de le faire fructifier pour l’avenir.

Les produits et services offerts dépendent du domicile du client et de l’entité juridique de Julius Baer.

Pourquoi Julius Baer?

Julius Baer offre un large éventail de conseils, d’assistance et de solutions en matière de planification patrimoniale.

Des experts compétents

Nous disposons d’équipes très expérimentées de spécialistes internes de la planification patrimoniale et d’un réseau d’experts externes répartis sur les principaux marchés du monde.

Origines familiales

Nos racines d’entreprise familiale et d’entrepreneurs nous placent dans une position unique pour travailler en partenariat avec des familles de toutes les générations.

Sociétés fiduciaires internes

Julius Baer possède deux sociétés fiduciaires internes, l’une à Zurich et l’autre à Singapour.

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Insights

Ma propre entreprise

Beaucoup de décisions sont prises, mais il reste certaines questions à examiner.

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