Une situation complexe
Ces derniers temps, vous pensez de plus en plus à l’avenir – à la manière dont votre famille doit transmettre son patrimoine et ses valeurs. L’arrivée de nouvelles générations s’accompagne de nouvelles priorités: certains membres de la famille veulent se concentrer sur la préservation du capital, d’autres s’orientent vers l’entrepreneuriat, la croissance ou l’impact social. Et si certains veulent être impliqués dans toutes les décisions d’investissement, d’autres préfèrent ne pas l’être du tout.
Il vous apparaît de plus en plus clairement que la gestion du patrimoine et de l’héritage à travers les générations ne se résume pas à la seule performance de gestion. Vous devez créer une structure qui reflète les valeurs de votre famille tout en répondant aux différents besoins, priorités et points de vue qui la composent. Cela signifie qu’il faut réfléchir aux rôles, aux responsabilités et à la manière de maintenir la communication entre les générations.
Notre solution
C’est là que nous intervenons. Nos spécialistes en planification patrimoniale soutiennent les familles depuis plus d’un siècle, en les aidant à structurer leur patrimoine, à gérer la succession et à planifier avec détermination.
En nous appuyant sur notre réseau mondial d’experts internes et externes, nous pouvons également vous aider à créer un cadre familial plus large. Que vous cherchiez à établir un modèle de gouvernance familiale, à définir une stratégie philanthropique ou à construire un réseau familial solide, nous vous aiderons à créer une feuille de route qui reflète les valeurs de votre famille et donne vie à sa vision à long terme.
Les produits et services offerts dépendent du domicile du client et de l’entité juridique de Julius Baer.