A administração do dinheiro exige uma mistura delicada de conhecimento e disciplina. É por isso que no Julius Baer, nossa abordagem de investimento tem como fundamento um conjunto de convicções universais de investimento e um processo de investimento claramente definido. Esta abordagem é aplicada a todas as nossas soluções discricionárias padrão e reflete a opinião da nossa casa.

Nossas convicções de investimento

Existem poucas verdades universais de investimento. Devido à falta dessas verdades, usamos a nossa experiência e competência para formular as crenças de investimento que formam o alicerce para nossas decisões de investimento.  

Processo de investimento do Julius Baer

Nosso processo de investimento estruturado nos ajuda a identificar importantes tendências de longo prazo e manter a flexibilidade para fazer ajustes táticos em um ambiente de mercado em constante mudança. Ele consiste nos cinco pilares a seguir:

1. Nosso panorama de longo prazo o Secular Outlook: uma avaliação periódica e sistemática das principais tendências e temas de mercado de longo prazo.

2. Alocação estratégica dos ativos: definição da alocação estratégica de ativos com base nas tendências estruturais e suposições do mercado de capitais.

3. Alocação tática dos ativos: identificar os principais fatores de mercado utilizando um quadro que distingue quatro ambientes distintos do mercado de capitais.

4. Criação e implementação de carteiras: seleção dos instrumentos financeiros e criação de carteiras modelo de acordo com nossos princípios de criação de carteiras.

5. Gestão de risco: monitoramento contínuo e sistemático do risco ao longo de todo o processo de investimento. Combinando nossas convicções de investimento e nosso processo de investimento, nossa abordagem de investimento é projetada para oferecer uma estratégia disciplinada e voltada ao futuro que ajuda você a alcançar seus objetivos de investimento.

Combinando nossas convicções de investimento e nosso processo de investimento, nossa abordagem de investimento é projetada para oferecer uma estratégia disciplinada e voltada ao futuro que ajuda você a alcançar seus objetivos de investimento.