Permanecer na liderança de um setor exige mais do que uma ideia clara do caminho a seguir. Graças a uma série de decisões visionárias, o Julius Baer transformou, de forma bem-sucedida, as empresas familiares locais em referência internacional na gestão patrimonial.
Os primeiros anos
Ao reconhecer a importância de Zurique como o centro das transações internacionais, o fundador e homônimo do Grupo, abriu a sucursal na famosa rua Bahnhofstrasse de Zurique na década de 1890. O que começou como uma pequena casa de câmbio rapidamente transformou-se em uma empresa de gestão patrimonial e de negociação de títulos e divisas — atividades que até hoje são fundamentais para o Grupo Julius Baer.
Expansão dos negócios
Paralelamente ao forte crescimento econômico e ao progresso tecnológico após a 2ª Guerra Mundial, a empresa, então uma parceria que abrangia um número crescente de membros da família Baer, deu início à sua expansão internacional na década de 1940, lançando a base dos negócios globais de hoje em dia. A necessidade de financiar esse rápido crescimento fez com que o Julius Baer se tornasse o primeiro banco suíço privado a ter ações cotadas em bolsa em 1980.
Preparação
A maioria dos direitos de voto da oferta pública inicial permaneceu com a família Baer, o que garantiu o controle total do Grupo. Isso só foi alterado no início de 2005, com a introdução do princípio de “uma ação, um voto”. Essa nova trajetória financeira foi usada no mesmo ano para a aquisição de três bancos privados e uma gestora de ativos especializada, que, juntos, tinham um tamanho ainda maior do que o próprio Julius Baer. Com esse crescimento exponencial, o Julius Baer começou a se expandir rapidamente para mercados de crescimento globais, especialmente na Ásia, e obteve uma forte dinâmica de crescimento nos anos subsequentes.
Recalibragem
A crise do crédito de 2008 gerou uma aceleração no ambiente de negócios fundamentalmente transformado, o que fez com que o Julius Baer tomasse uma medida não ortodoxa. Ao separar a gestão de ativos do Grupo e os negócios dos clientes privados em outubro de 2009, todas as empresas individuais passaram a ter uma flexibilidade estratégica valiosa na etapa inicial desse ciclo. A empresa de gestão patrimonial se tornou o Julius Baer Group Ltd. e começou a expandir, sistematicamente, sua presença internacional e a oferta especializada por meio de aquisição e de uma série de acordos de cooperação no mundo todo.
Salto quântico
Em agosto de 2012, o Julius Baer deu início à segunda fase do seu crescimento, fazendo a aquisição do Merrill Lynch’s International Wealth Management (IWM) fora dos EUA. O IWM proporcionou uma oportunidade rara para aumentar, significativamente, a presença do Grupo nos mercados estabelecidos, novos mercados e em regiões emergentes. Esse crescimento possibilitou ao Grupo a fortalecer ainda mais sua posição de liderança em um setor altamente competitivo a fim de fornecer aos clientes uma oferta inigualável de produtos e serviços, e de enfrentar todos os desafios futuros a partir de uma posição forte e como referência na gestão patrimonial internacional.
Manutenção da estabilidade
Com base na bem-sucedida fase de transição e consolidação de três anos concluída em 2022, a Julius Baer está agora executando o próximo ciclo de 2023–2025 de sua estratégia de longo prazo centrada em foco, escala e inovação. Permanecendo fiel ao foco e modelo de negócios de gestão de patrimônio do Grupo, Julius Baer FOCARÁ na criação de valor para os clientes e lucratividade sustentável por meio de receitas de alta qualidade e maior eficiência, ESCALARÁ seus negócios nos principais mercados por meio de crescimento orgânico e inorgânico e INOVARÁ a gestão de patrimônio por meio de avanços digitais . Em tudo o que fazemos, somos inspirados pelo nosso propósito: criar valor além da riqueza.
1857
Nascimento de Julius (Isaac) Baer
Nascimento em Heidelsheim no Grão-Ducado de Baden em 2 de janeiro. Seu nome no nascimento era Isaac (mudou para Julius em 1897)
1890
Fundação de Hirschhorn & Grob
Criação da parceria Hirschhorn & Grob, antecessor do Banco Julius Baer & Co. Ltd., em 17 de outubro. Sua sede registrada é na Bahnhofstrasse 85 em Zurique.
1896
Hirschhorn, Uhl & Baer
Julius Baer se torna membro de Hirschhorn & Grob. A empresa é liquidada, e uma nova parceria é firmada sob o nome Hirschhorn, Uhl & Baer.
1901
Julius Baer & Co.
A empresa é dissolvida após o falecimento de Ludwig Hirschhorn. Em 23 de abril, todos os ativos e passivos são assumidos pela Julius Baer & Co., uma sociedade em comandita da qual o Julius Baer é o sócio geral.
Membro da Bolsa de valores de Zurique
Julius Baer & Co é licenciada como corretora de bolsa pelo governo do Cantão de Zurique e começa a ser cotada na bolsa de valores de Zurique em 1º de maio.
1934
Associação dos Banqueiros Privados Suíços
Fundação da Associação dos Banqueiros Privados Suíços em 1º de janeiro. Walter J. Baer é um dos membros fundadores.
1940
Escritórios na Wall Street
Estabelecimento da Corporação Depositária Baer com escritórios na Wall Street 67 em Nova Iorque em 27 de novembro (a primeira empresa Julius Baer aberta no exterior).
1965
75º aniversário
Em 25 de setembro, o banco comemora 75 anos de operações. Em 10 de dezembro, estabelecimento da Fundação Julius Baer para promover as artes e apoiar empreendimentos acadêmicos. Hoje, o trabalho da fundação se concentra na redução da desigualdade social.
1968
Estabelecimento da Julius Baer Intl. Ltd.
Inauguração da Julius Baer International Ltd. em Londres, a primeira empresa Julius Baer no Reino Unido, em 29 de março.
1970
Primeiro fundo de investimento suíço
Lançamento do Baerbond, o primeiro fundo de investimento suíço do Julius Baer, em 10 de março.
1974
Criação da Holding
Fundação da Julius Baer & Co. (Holding) Ltd. em 27 de novembro. Todos os ativos e passivos da Julius Baer & Co. são transferidos para o novo Banco Julius Baer & Co. Ltd.
1980
Oferta pública
Baer Holding Ltd., o sucessor da Julius Baer & Co. (Holding) Ltd., emite ações ao portador de valor nominal de CHF 500 a um preço de CHF 3.000.
1983
Julius Baer Investment Mgt. Inc.
Estabelecimento da Julius Baer Investment Management Inc. in Nova Iorque em 4 de fevereiro. Licenciamento como empresa de gestão de investimentos pela Comissão de Segurança e Câmbio em 13 de abril.
1984
Inauguração em Nova Iorque
Abertura de uma sucursal em Nova Iorque em 2 de abril. É o primeiro banco a usar a Carta Federal em conexão com a Lei Internacional do Setor Bancário.
Abertura em Genebra
O banco abre um escritório de representação em Genebra em 14 de novembro.
1986
Aquisição da Societé Bancaire
Baer Holding Ltd. adquire 51% das ações da Société Bancaire em Genebra em 12 de fevereiro. Em 1995, a participação aumenta para 75%, e em 1997, para 100%.
1989
Abertura em Frankfurt
Estabelecimento da Bank Julius Bär (Deutschland) AG em Frankfurt am Main em 27 de julho.
Abertura em Guernsey
Julius Baer Trust Company (Channel Islands) Ltd. é inaugurada em Guernsey em 9 de agosto. Fundação da Bank Julius Baer (Guernsey) Ltd. em 1994. Em 1999, ela se torna uma filial do Banco Julius Baer.
1990
Centenário
O Banco Julius Baer comemora seu centenário com uma festa para seus colaboradores na casa de eventos “Kongresshaus” em Zurique em 7 de setembro.
Ampliação do universo de fundos
Julius Baer lança primeiro fundo de investimento sob a legislação de Luxemburgo.
1996
Nova estrutura divisional
A Baer Holding Ltd. é renomeada Julius Baer Holding Ltd., e a nova estrutura gerencial baseada em divisões do Grupo Julius Baer é implementada.
1997
Aquisição do Banco Falck
Julius Baer Holding Ltd. adquire 51% das ações do Banco Falck & Co AG com sede em Lucerna. Em 1998, compra dos 49% remanescentes, e o local é aproveitado como filial do Banco Julius Baer.
1998
Abertura em Lausana
Inauguração de uma filial em Lausana pela Banque Julius Baer (Genève) S.A. que, por sua vez, é convertida em uma sucursal do Banco Julius Baer.
2000
Abertura em Basileia
O Banco Julius Baer abre uma filial em Basileia em abril.
Inclusão no SMI
As ações da Julius Baer Holding Ltd. são admitidas ao Índice do Mercado Suíço SMI, o índice das principais empresas da Bolsa de Valores Suíça (SWX), em 2 de outubro. Hoje, as ações da Julius Baer Group Ltd. fazem parte do Índice de Liderança Suíço (SLI), que engloba as ações das 30 maiores empresas suíças com a maior liquidez.
2003
Foco no negócio central
Julius Baer se retira do negócio de corretagem institucional em 10 de outubro para direcionar a sua atenção para seu negócio tradicional de gestão de patrimônio.
2004
Licença para Dubai
O Banco Julius Baer se torna o primeiro gestor de patrimônio internacional a ser licenciado para negociar no recém-criado Centro Financeiro Internacional de Dubai em 20 de setembro.
2005
Ação nominativa de classe única
Em 17 de janeiro, a família Baer decide abrir mão do controle da empresa para angariar novas perspectivas de crescimento para o Grupo. O Conselho de Administração propõe introduzir uma ação nominativa de classe única sem restrição ao voto, que é aprovada na Assembleia Geral Anual em 12 de abril.
Banco Privado na América do Norte
Julius Baer vende seu negócio de gestão de patrimônio nos EUA e Canadá para o UBS em 1º de abril.
Expansão na Alemanha
Expansão do negócio na Alemanha para abranger as quatro localidades Frankfurt, Stuttgart, Duesseldorf e Hamburgo.
Aquisição de três bancos privados
Em 5 de setembro, o Grupo anuncia a aquisição de três bancos privados – Ehinger & Armand da Ernst AG, Ferrier Lullin & Cie S.A. e BDL Banco di Lugano – bem como a gestora de ativos GAM Holding AG do UBS AG. Com isso, o Julius Baer assume a liderança como gestor de patrimônio puro na Suíça, criando uma plataforma robusta para garantir a independência e competitividade duradoura do Grupo.
2007
Abertura em Crans-Montana
O Banco Julius Baer comemora a abertura da sua filial em Crans-Montana, a primeira em um centro turístico na Suíça, em 4 de janeiro.
Nova base de operações no Uruguai
Fundação da Julius Baer (Uruguai) S.A. em Montevidéu em 24 de julho de 2007.
Nova base de operações em Mônaco
Em 4 de outubro de 2007, o Julius Baer adquire a Capital Invest (Monaco) S.A.M. que é renomeada Julius Baer (Monaco) S.A.M., ganhando assim um ponto de apoio no promissor mercado monegasco.
2009
Banco privado na sua pura essência
As ações da Julius Baer Group Ltd. são negociadas pela primeira vez na Bolsa Suíça SIX em 1º de outubro. Este passo é o resultado da separação dos negócios de gestão de patrimônio e gestão de ativos da antiga Julius Baer Holding Ltd., estabelecendo assim o Julius Baer como maior grupo de gestão de patrimônio da Suíça.
2010
Aquisição do Banco ING (CH)
Julius Baer adquire o Banco ING (Switzerland) Ltd. um negócio de gestão de patrimônio pura, inclusive suas subsidiárias na Suíça, Mônaco e Jersey.
2011
Expansão na Alemanha
Julius Baer abre novas filiais em Kiel e Wuerzburg em janeiro.
Cooperação com Macquarie
Em outubro, Julius Baer firma uma parceria estratégica com o Macquarie Group, uma importante instituição financeira na Ásia. Além disso, Julius Baer assume o negócio de gestão de patrimônio da Macquarie na Ásia.
Abertura em Xangai
A presença do Grupo na Ásia é reforçada com a abertura de um escritório de representação em Xangai em 30 de novembro.
2012
Abertura em Tel Aviv
Em março, Julius Baer abre a primeira filial local em Tel Aviv para aproveitar, com sua presença, o potencial do mercado atrativo em Israel.
Parceria com o Banco da China
Em julho, Julius Baer e o Banco da China (BOC) anunciam um acordo de colaboração estratégico. Com isso, o BOC e Julius Baer se comprometem a referir mutuamente clientes existentes e possíveis novos clientes. Além disso, a Bank of China (Suisse) S.A. é integrada no Banco Julius Baer no final do ano.
Aquisição da divisão IWM do Merrill Lynch
Em 13 de agosto, Julius Baer anuncia a aquisição ao Bank of America da divisão International Wealth Management (IWM) do Merrill Lynch fora dos Estados Unidos e do Japão. Esta aquisição representa um grande passo para frente na estratégia de crescimento do Julius Baer, fortalecendo também sua posição de liderança no mercado global de gestão de patrimônio.
2013
Fechamento transacional do negócio IWM
A integração da divisão International Wealth Management (IWM) do Merrill Lynch inicia com o fechamento transacional do negócio em 1º de fevereiro, incluindo a aquisição da Merrill Lynch Bank (Suisse) S.A. em Genebra, Zurique e Dubai.
Transferência de outras entidades IWM
Conforme o cronograma, Julius Baer transfere outras entidades legais relacionadas à aquisição da divisão International Wealth Management (IWM) do Merrill Lynch em 1º de abril. As entidades envolvidas estão em Uruguai, Chile, Mônaco e Luxemburgo.
Participação na TFM Asset Management
Em abril, Julius Baer adquire 60% da participação da TFM Asset Management AG, uma empresa suíça especializada em atender clientes japoneses. Depois de assumir o controle total em 2016 e ser renomeada Julius Baer Wealth Management AG, estas atividades fazem hoje parte de uma joint venture entre Julius Baer e Nomura Holdings Inc., firmada em 2018.
Transferência do negócio IWM na Ásia
Em maio inicia a transferência dos negócios da divisão International Wealth Management (IWM) do Merrill Lynch em Hong Kong e Singapura. Esse passo representa outro marco importante no processo de integração que dura dois anos.
Transferência do IWM para o Reino Unido, Espanha e Israel
A transferência dos negócios da divisão International Wealth Management (IWM) do Merrill Lynch no Reino Unido, Espanha e Israel ocorre em julho. Esse passo representa outro marco importante no processo de integração que dura dois anos.
Maior presença na Alemanha
Julius Baer abre uma sucursal em Mannheim no início de outubro.
Transferência do IWM para o Oriente Médio
Em dezembro são transferidos os negócios da divisão International Wealth Management (IWM) do Merrill Lynch baseados no Líbano, Barein e nos EAU. Com esse passo, Julius Baer ganha espaço em Beirute e Manama, fortalecendo ao mesmo tempo a sua presença em Dubai.
2014
Conclusão da fusão de Infidar do Julius Baer com WMPartners
A fusão das empresas independentes de gestão de patrimônio Infidar Investment Advisory Ltd., parte do Grupo Julius Baer, e WMPartners Wealth Management Ltd., anunciada em novembro de 2013, é concluída em 1º de abril. A empresa consolidada opera sob o nome WMPartners Wealth Management Ltd. e é integrada no importante negócio de intermediários já existente do Julius Baer no final de 2017.
Transferência do negócio IWM na Irlanda
O negócio da divisão International Wealth Management (IWM) do Merrill Lynch baseado na Irlanda é transferido em 13 de abril. Com isso, Julius Baer ganha mais espaço neste importante mercado de gestão de patrimônio.
Parceria com a Fórmula E da FIA
Julius Baer é o parceiro global exclusivo do novo campeonato FIA de Fórmula E, a primeira série de corridas automobilísticas totalmente elétricas do mundo. O primeiro campeonato, que começou em Pequim em 13 de setembro de 2014, é realizado com 10 corridas nas principais cidades ao redor do mundo. Para Julius Baer, a Fórmula E da FIA, com sua abordagem visionária e alcance global, é uma plataforma de patrocínio ideal, pois representa vários valores do Julius Baer.
Cooperação estratégica com o Banco Leumi
Julius Baer anuncia uma cooperação estratégica com o Banco Leumi. Com isso, o Leumi e Julius Baer se comprometem a referir mutuamente clientes existentes em Israel e no mundo todo. Além disso, o negócio de clientes privados suíço do Leumi em Genebra e Zurique é transferido para o Banco Julius Baer em março de 2015.
2016
Aquisição da Commerzbank International S.A. Luxemburgo
O Julius Baer adquire o Commerzbank International S.A. Luxembourg e transforma-se numa nova subsidiária, o Bank Julius Baer Luxembourg S.A. Renomeado Bank Julius Baer Europe S.A. em 2018, o centro de reservas no Luxemburgo serve atualmente de centro para as outras actividades europeias do Grupo, incluindo a nossa atividade de consultoria bem estabelecida e em crescimento, conduzida a partir do Luxemburgo.
2017
Ações do Julius Baer são incluídas no índice global FTSE4Good
As ações da Julius Baer Group Ltd. passam a fazer parte do índice global FTSE4Good e refletem a importância da sustentabilidade corporativa na estratégia geral do Grupo.
Expansão no Reino Unido
Julius Baer International Limited, no Reino Unido, expande significativamente seu negócio de gestão de patrimônio e anuncia a abertura de novas filiais em Manchester, Leeds e Edimburgo.
2018
Joint venture estratégica de gestão de patrimônio com o banco Siam Commercial Bank para clientes tailandeses
Com o anúncio no final de setembro, Julius Baer e Siam Commercial concordam em firmar uma joint venture para oferecer serviços exclusivos e excelentes de gestão de patrimônio a cliente tailandeses.
Parceria estratégica com Nomura Holdings Inc. no Japão
No final de setembro, o Julius Baer firma uma parceria estratégica com Nomura Holdings Inc., estabelecendo a Julius Baer Nomura Wealth Management Ltd.
Abertura em Berlim
Julius Baer abre novos escritórios em Berlim, a décima filial no mercado promissor de gestão de patrimônio alemão, em 1º de outubro.
Abertura em Joanesburgo
No início de novembro, o Julius Baer abre um escritório de representação e de consultoria em Joanesburgo, África do Sul.
2019
Abertura em Barcelona
Julius Baer abre escritórios em Barcelona como segundo local no mercado principal da Espanha no início de abril.
Abertura em Belfast
Em Belfast, Irlanda do Norte, a quinta filial do Julius Baer International no Reino Unido inicia suas operações em meados de abril.
Assinatura dos Princípios da ONU para o Banco Responsável
No final de setembro, o Banco Julius Baer se torna o primeiro banco suíço e um dos primeiros a assinar os Princípios da ONU para o Banco Responsável. Eles reforçam o compromisso do Grupo de assumir um papel ativo de liderança em relação à sustentabilidade.
As ações do Julius Baer são incluídas no índice de sustentabilidade da Suíça SXI
As ações da Julius Baer Group Ltd. começam a fazer parte do índice de sustentabilidade da Suíça, o Switzerland Sustainability 25 Index SXI.
Abertura na Cidade do México
Julius Baer abre um novo escritório de representação na Cidade do México em 1º de novembro de 2019.
2021
Nova base em Bogotá
O novo escritório de representação em Bogotá inicia suas operações no começo de maio.
Aquisição de um Prestador de Serviços de Real Estate Suíço
O Julius Baer adquiriu o provedor suíço de Real Estate Kuoni Mueller & Partner Ltd., que mais tarde foi renomeado para Julius Baer Real Estate Ltd.
2022
Investment into Chinese start-up GROW
Julius Baer became a strategic investor and business partner of Shanghai-based GROW Investment Group in September, thus taking a first step into onshore China.
New location in Doha
Julius Baer opened a new Advisory Office in the Qatar Financial Centre in mid-October, in an effort to expand its regional footprint in the Middle East.
2023
Abertura de New Dehli
O Julius Baer Índia mudou-se para um novo escritório contemporâneo em Nova Delhi em julho de 2023 e reforçou seu compromisso com o mercado em crescimento.
Expansão no Reino Unido
O Julius Baer International dá continuidade à sua expansão regional no Reino Unido e anuncia a abertura de um novo escritório em Newcastle a partir de outubro de 2023.
2025
Chegando na Itália
No final de abril, Julius Baer ingressa no mercado italiano ao abrir sua própria filial em Milão.
2026
Julius Baer na Ásia: 20º aniversário
O Julius Baer comemora 20 anos de excelência e compromisso, marcando duas décadas de serviço dedicado e parcerias de confiança em Cingapura e Hong Kong.