Desenvolvemos nossos acordos-quadro para atender às necessidades específicas do seu modelo de negócios. Independentemente de sua atuação estar focada na gestão discricionária de patrimônio ou na consultoria de investimentos, você contará com um gerente de relacionamento dedicado do Julius Baer, responsável por conectar você às nossas equipes especializadas, soluções estratégicas e serviços de custódia e liquidação de operações.
Acordo-Quadro para Gestores Externos de Ativos (EAM)
Voltado a gestores independentes que conduzem a gestão das carteiras de seus clientes de forma discricionária. O Julius Baer oferece serviços de custódia e suporte operacional, garantindo a liquidação segura e eficiente das operações realizadas.
Acordo-Quadro para Consultoria Financeira Independente (EFA)
Você orienta seus clientes ao longo do processo de investimento, fornecendo recomendações alinhadas aos seus objetivos e perfil. As decisões de investimento permanecem sob responsabilidade dos clientes, enquanto o Julius Baer oferece uma sólida estrutura de custódia e liquidação das operações.
Um Gestor de Patrimônio Independente (EAM) administra os investimentos de seus clientes com base em um mandato discricionário, tendo autonomia para tomar decisões de investimento dentro dos parâmetros previamente estabelecidos.
Por sua vez, um Consultor Financeiro Independente (EFA) oferece assessoria e recomendações de investimento, permanecendo a decisão final e a aprovação das operações sob responsabilidade do cliente.
Em ambos os modelos, o Julius Baer atua como instituição custodiante, responsável pela custódia dos ativos e pela liquidação das operações, garantindo uma estrutura segura e eficiente para a execução das transações.
A escolha do modelo mais adequado depende, principalmente, de quem possui a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento.
O modelo EAM (Gestor de Patrimônio Independente) é destinado a profissionais que atuam com mandato discricionário, assumindo a gestão das carteiras e a execução das decisões de investimento em nome de seus clientes.
Já o modelo EFA (Consultor Financeiro Independente) é indicado para profissionais que prestam assessoria e recomendações de investimento, enquanto a decisão final sobre as aplicações permanece sob responsabilidade do cliente.
Nossa equipe trabalha em estreita colaboração com você para identificar a estrutura que melhor se adapta ao seu modelo de atuação, às necessidades dos seus clientes e aos requisitos regulatórios aplicáveis.
Oferecemos suporte especializado em gestão de relacionamento, custódia, administração de contas, execução de operações, investimentos, planejamento patrimonial e soluções de financiamento. Com acesso pesquisas e insights exclusivos, tecnologia avançada e equipes de especialistas, você conta com uma estrutura completa para desenvolver seus negócios e atender seus clientes com excelência.