Intermediários: Nossas soluções
Aproveite nosso amplo portfólio de soluções, desenvolvido para atender às necessidades em constante evolução de seus clientes.
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- Intermediários: Nossas soluções
No Julius Baer, você tem acesso à expertise de nossa rede global de especialistas nas áreas de serviços bancários, investimentos, financiamento e planejamento patrimonial. Em parceria com seu gerente de relacionamento dedicado, são identificadas as soluções mais adequadas para atender às necessidades do seu negócio e aos objetivos de seus clientes.
Serviços Bancários
Conte com uma estrutura bancária robusta e uma ampla gama de serviços especializados para atender às necessidades financeiras e de investimento do dia a dia de seus clientes, apoiando também estratégias mais abrangentes de gestão de patrimônio.
Investimentos
Tenha acesso a um portfólio abrangente de soluções de investimento, incluindo serviços de negociação e execução, gestão de carteiras, fundos de investimento, produtos estruturados, investimentos em mercados privados, mandatos discricionários e análises especializadas elaboradas por nossos especialistas.
Financiamento
Acesse soluções de financiamento personalizadas para atender às diferentes necessidades de seus clientes, incluindo crédito Lombard, garantias bancárias e financiamento imobiliário*.
Planejamento Patrimonial
Conte com assessoria especializada em estruturação patrimonial, reorganização de ativos, planejamento de aposentadoria, sucessão patrimonial, planejamento financeiro e estratégias de filantropia, com foco na preservação e transferência eficiente de patrimônio entre gerações.
*Os empréstimos são normalmente realizados pela agência do Banco Julius Baer onde você mantém sua(s) conta(s). Em alguns casos especiais, outros membros do Grupo Julius Baer podem ser o credor e também estarão sediados fora do Reino Unido. O Julius Baer International não concede créditos, mas pode ajudar a organizar empréstimos de outros membros do Grupo Julius Baer ou de terceiros.
Nosso diferencial
Assessoria Especializada e Personalizada
Seu gerente de relacionamento conecta você aos especialistas mais adequados dentro do Julius Baer, garantindo acesso a conhecimento aprofundado, recomendações fundamentadas e soluções personalizadas para apoiar o desenvolvimento do seu negócio e o atendimento às necessidades de seus clientes.
Soluções Personalizadas para seus Clientes
Tenha acesso a uma ampla gama de soluções desenvolvidas para atender aos diferentes perfis, objetivos e necessidades de seus clientes, desde demandas mais simples até estruturas patrimoniais e financeiras de maior complexidade.
Experiência e Tradição em Gestão de Patrimônio
Seus clientes se beneficiam de mais de 135 anos de expertise em gestão de patrimônio, aliados a uma visão global e a uma abordagem personalizada, desenvolvida para atender às necessidades de preservação, crescimento e sucessão patrimonial.
Perguntas frequentes
Como o Julius Baer apoia clientes com patrimônio concentrado ou ativos de baixa liquidez?
O Julius Baer combina expertise em investimentos, financiamento* e planejamento patrimonial para apoiar clientes com estruturas patrimoniais mais complexas, incluindo participações societárias relevantes, empresas familiares, ativos imobiliários e outros ativos de baixa liquidez.
De acordo com os objetivos e necessidades de cada cliente, podemos oferecer soluções voltadas ao planejamento patrimonial, diversificação de ativos, estratégias de financiamento e preparação para eventos de liquidez, como transferências patrimoniais, processos sucessórios ou a venda de ativos.
O Julius Baer está preparado para atender clientes com estruturas patrimoniais complexas, internacionais ou multigeracionais?
Sim. Por meio de seu gerente de relacionamento dedicado, você tem acesso a uma rede de especialistas nas áreas de planejamento patrimonial, investimentos, financiamento e serviços bancários.
Essa abordagem integrada permite avaliar o patrimônio de forma abrangente, considerando aspectos relacionados a estruturas familiares multigeracionais, ativos localizados em diferentes jurisdições e necessidades patrimoniais que envolvam contextos internacionais, sempre com foco em soluções alinhadas aos objetivos de longo prazo do cliente.
Como os especialistas do Julius Baer participam do atendimento aos meus clientes?
Os especialistas do Julius Baer atuam como uma extensão da sua equipe, complementando sua expertise com conhecimentos específicos em áreas como investimentos, planejamento patrimonial, financiamento e serviços bancários.
Seu gerente de relacionamento dedicado coordena o envolvimento dos profissionais mais adequados para cada situação, garantindo acesso a conhecimentos especializados e soluções personalizadas sempre que necessário. Dessa forma, você continua no centro do relacionamento com seus clientes, contando com o suporte de uma rede global de especialistas para agregar ainda mais valor ao atendimento prestado.