Nos bancos privados, tudo gira em torno de relacionamentos. O Julius Baer tem orgulho das suas relações próximas e de confiança com seus clientes, e muitas delas perduram por várias gerações. A implementação da Pesquisa Global de Clientes o ano passado deu ao banco a oportunidade de coletar um parecer sistemático e direto dos seus clientes privados sofisticados e intermediários.
Planejamento para o futuro
Na recente atualização da estratégia do Julius Baer, o banco esboçou uma imagem de um setor de gestão de patrimônio que está entrando em uma nova era, caracterizada por um ritmo acelerado de mudanças nas necessidades dos clientes, na estrutura do setor, economia do modelo de negócio e no papel da tecnologia. Ao explicar o ciclo estratégico para 2023 a 2025, o Julius Baer sinalizou claramente que as conexões pessoais, humanas, continuam no coração de todas as medidas a serem tomadas para preparar o banco para esta nova era de gestão de patrimônio.
Este ano, até agora, isso está acontecendo diante das grandes mudanças nas realidades geopolíticas e dados macroeconômicos e expectativas - e todos tiveram um impacto significativo sobre os mercados financeiros. Como sempre, o banco trabalhou de forma proativa e junto com os clientes para se adaptar a estes tempos difíceis durante esta primeira parte de 2022. E com o lançamento da Pesquisa Global de Clientes deste ano, previsto para 1º de junho, está na hora dos clientes privados e intermediários que não participaram em 2021, dizerem ao Julius Baer o que estão pensando.
Como Sandra Niehten, Chefe do Gabinete do CEO, explica: “O levantamento do ano passado nos forneceu informações valiosas sobre formas para nos desenvolvermos estrategicamente. As necessidades dos clientes estão mudando mais rápido do que nunca, portanto, ficamos felizes de ver que nosso posicionamento e proposta de valor se alinham à percepção dos nossos clientes e aos nossos esforços de abordar seus interesses e necessidades específicos. Mesmo assim, esperamos que, com a pesquisa deste ano, podemos obter mais informações sobre como podemos conduzi-los por períodos de incerteza, como este que estamos enfrentando agora, preservando o valor e limitando os prejuízos ao mesmo tempo.”
Ensinamentos até agora
Pesquisas regulares e estruturadas representam mais uma via para avaliar o progresso estratégico do Julius Baer. Os resultados de 2021, por exemplo, destacaram que os clientes querem um acesso facilitado a serviços digitais para gerenciar seu patrimônio, especificamente recursos aprimorados de e-banking e de negociação online. Este retorno confirma o compromisso do Julius Baer de investir em tecnologia e inovação digital, juntando estes dois elementos com o universo da gestão de patrimônio.
“Os resultados da pesquisa de julho de 2021 foram muito positivos e mostraram que o foco do Julius Baer de manter relações fortes também se manteve durante a pandemia. A excelente reputação do banco como gestor de patrimônio suíço foi mencionada várias vezes, como também o comentário de que os clientes consideram o Julius Baer um parceiro confiável e íntegro, com uma rede excepcional”, comenta Yves Robert-Charrue, Líder Regional na Suíça e EMEA.
“Os clientes valorizam a qualidade do serviço, consultoria e apoio que receberam dos seus gerentes de relacionamento. Além disso, um forte interesse pela sustentabilidade foi apontado pelo lado do cliente, que se reflete na implementação da estratégia de sustentabilidade em todo o banco. Ela engloba um ecossistema de gestão de patrimônio responsável com o lançamento do círculo de sustentabilidade - uma comunidade formada por clientes - e a geração de relatórios para os clientes e a estratégia climática.”
Fortalecimento da cultura de opinião
Com a Pesquisa Global de Clientes, o banco formaliza seu compromisso de estabelecer um ciclo de retorno de opiniões com os clientes. Ela também oferece uma estrutura na qual os clientes e intermediários podem ver que suas contribuições geram ações. Como seus pareceres já provaram ser tão impactantes, o Julius Baer vai continuar a sondar os clientes e intermediários regularmente.
“É de nosso interesse entender as necessidades dos nossos clientes, também de um ponto de vista de melhorar nossos produtos e serviços,” afirma Niklas Loer, Chefe do Global Client Team. “Os resultados da pesquisa nos ajudam a identificar tendências no comportamento dos nossos clientes e abordá-las moldando o banco do futuro, de preferência com base no máximo de contribuições possíveis por parte deles. Ao verem suas sugestões se tornar realidade, esperamos promover uma interação proativa e direta com um número cada vez maior de clientes que nos dizem o que querem e esperam. Embora o impacto não dependa apenas de coletar os comentários, mas de agir de acordo.”
Estes clientes e parceiros de negócio, que estão entre os destinatários do convite para participar da Pesquisa Global de Clientes deste ano, são encorajados a acelerar a mudança que gostariam de ver no Julius Baer.