責任投資は、会社の財務基盤を見るだけでなく、長期的なリスク要因に基づいて会社を評価する質的な基盤を見ることも含みます。

Julius Baerの責任投資の定義

責任投資は、Julius Baerの全体的な投資プロセスが、財務的な資料の環境、社会、ガバナンス(ESG)のリスクを、ジュリアス・ベアのクライアントのために長期の経済的利益を達成して、かつこれらのリスクの認識度と透明性を上げるため考慮に入れることを保証します。

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ジュリアス・ベアのクライアントのために長期の経済利益を達成する

責任投資は、財務評価とESGリスクに関する情報を組み合わせたものであり、コーポレートガバナンス、気候変動に対する脆弱性、水供給ストレス、製品の安全性と品質、腐敗と不安定性といった主要な非財務的要素が、 企業の財務的成功に重要な影響を与えるという理解の上に成り立っています。これらの要因の重要性を認識している企業は、業界固有のリスクを競合他社よりも効率的に管理し、永続的な収益性と信用度を報告することができる、とジュリアス・ベアは確信しています。基本的な目標は、長期的にクライアントにとって経済的に有益なものを達成するために、そのような方法でさまざまなリスクを捉えることにあります。

投資プロセスへ責任投資を統合する

Julius Baerは、クライアントの投資におけるESGリスクを最小限に抑えるために、ESG評価を使用して、リサーチアナリスト、ポートフォリオマネージャ、投資アドバイザーが投資プロセスにおける財務的ESGリスクを特定するのを支援しています。Julius Baerは、積極的に投資の世界を選別しESG格付けが最も低い企業を排除することで、従来の財務分析に加えてESGの内在的リスクを十分に理解するために、包括的なアプローチを行います。

このように、責任投資は、持続可能な投資、次世代投資、インパクト投資などの多くの特殊な投資戦略の基礎の役割を果たします。

  • 持続可能な投資は、財務的リターンを得るとともに、クラス最高のESG企業に焦点を置いて責任投資アプローチに基づいています。
  • 次世代投資は、グローバルな大きな流れにリンクした将来の成長分野を特定し、将来の優良企業を目指す、将来を見据えた投資哲学です。
  • インパクト投資は、潜在的な財務的リターンに加えて、特定の社会的および/または環境的利益を生み出すことを目指しています。

ESGリスクの認識と透明性を向上させる

情報に基づいた投資決定を行う際にクライアントを支援するため、株式および債券に関するMSCI ESG格付およびMSCI ESG論議を、リサーチレポートおよびマーケティング資料に記載しています。Julius Baer ファンドチームは、 Julius Baer責任投資ファンド評価(JB RIFR)に推奨ファンドマーケティング資料を提供するための詳細な分析も行っています。

責任投資原則(PRI)の署名者

Julius Baerは、2014年9月に国連が支持する責任投資原則(PRI)イニシアチブに署名し、Julius Baerに原則を取り入れるプロセスに入っています。署名者として、ジュリアス・ベアはESGの指標を投資意思決定および投資活動に組み込み、年次報告の枠組みに基づいて活動を報告することにより、PRIガイドラインに従うことを表明しています。

詳しい情報

Julius Baerの責任投資のアプローチについてもっとお知りになりたくありませんか。 Julius Baer のリレーションシップマネージャーは、ジュリアス・ベアのアプローチを詳細に説明し、あなたのポートフォリオにとってどんな意味があるのかを喜んでお話しします。