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Approccio di asset allocation

Accettare le realtà del mondo odierno e, al contempo, riconoscere i principali cambiamenti che stanno trasformando la vita per come la conosciamo.

Serve una sapiente combinazione di disciplina e conoscenza ma anche di intuizione poiché i mercati sono innanzitutto un ecosistema sociale che riflette le aspettative collettive, a volte correttamente, a volte meno.

La gestione del denaro si colloca al confine tra arte e scienza. L’approccio agli investimenti di Julius Baer per i mandati discrezionali è incentrato sull’accettazione delle realtà nel mondo odierno riconoscendo, al contempo, i principali cambiamenti che stanno trasformando la vita per come la conosciamo. Di fronte a un contesto d’investimento sempre più influenzato dalla politica e a una tendenza di lungo periodo verso il mondo digitale, l’asset allocation tradizionale è divenuta un retaggio del passato – e per cavalcare la volatilità occorre una maggiore pazienza.

Principi d’investimento

Sosteniamo una serie di principi d’investimento in cinque categorie fondamentali che ci guidano nel nostro processo di asset allocation proprietario: 

Principi fondamentali

  •  Ci sono alcune verità assolute negli investimenti.
  •  È necessario avere una serie di principi d’investimento che riflettano i nostri punti di forza e di debolezza come investitori.
  • Sfidiamo i vostri pregiudizi d’investimento – esattamente come sfidiamo i nostri.

Competenza ed efficienza del mercato

  • Ci sono poche opportunità di arbitraggio.
  • Non tutto ciò che si sente è informazione: le scommesse attive devono riflettere un vantaggio effettivo ed essere originali.
  • Le opinioni contrarie devono essere considerate con oculatezza.

Scelte strategiche

  • La composizione del portafoglio è fondamentale: combiniamo i vari componenti in modo da costruire un portafoglio significante.
  • La strategia di ’asset allocation scelta  deveessere appropriata e poter essere mantenuta
  • Seguire il market timing di un comitato non apporta alcun valore aggiunto – a volte è necessario assumere dei rischi.
  • Essere completamente investiti può risultare vantaggioso.

Comportamento di mercato

  • Una mean reversion potrebbe non verificarsi entro un termine utile.
  • Seguiamo le analisi del nostro Chief Investment Officer.

 Orizzonte d’investimento

  • L’orizzonte d’investimento è un fattore cruciale per individuare la strategia d’investimento appropriata.
  • Vi incoraggiamo a optare per orizzonti d’investimento lunghi.

Processo d’investimento

Il nostro approccio agli investimenti si basa su un processo d’investimento articolato in quattro fasi, attraverso il quale puntiamo a una gestione sistematica del rischio e del rendimento. Come clienti trarrete benefici da ognuna di queste fasi.

Avete domande?

Saremo lieti di rispondere a tutte le vostre richieste. Potete contattarci qui.