I nostri contratti quadro sono pensati per supportare il modo in cui lavorate con la vostra clientela. Che gestiate portafogli su base discrezionale o prestiate consulenza a clienti che prendono autonomamente le proprie decisioni di investimento, il vostro relationship manager dedicato di Julius Baer è a vostra disposizione per supportarvi, mettendovi in contatto con il know-how e le soluzioni più adatte alle vostre esigenze e coordinando i servizi di custodia e il regolamento delle operazioni.
Contratto quadro per gestori patrimoniali esterni (EAM)
Gestite i portafogli della vostra clientela nell’ambito di un mandato discrezionale. Julius Baer funge da depositario e si occupa del regolamento delle operazioni.
Contratto quadro per consulenti finanziari esterni (EFA)
Fornite consulenza ai vostri clienti sulle decisioni di investimento, mentre a loro spetta il potere decisionale finale. Julius Baer funge da depositario e si occupa del regolamento delle operazioni.
Un gestore patrimoniale esterno gestisce il portafoglio d’investimento di un/una cliente per suo conto nell’ambito di un mandato discrezionale e prende decisioni di investimento entro i limiti concordati. Un consulente finanziario esterno fornisce consulenza d’investimento, mentre il/la cliente mantiene il potere decisionale finale. In entrambi i modelli, Julius Baer funge da depositario e si occupa del regolamento delle operazioni.
Il fattore determinante è chi prende le decisioni di investimento. Il modello EAM è pensato per il portfolio management discrezionale, mentre il modello EFA si applica nei casi in cui il consulente fornisce consulenza a clienti che mantengono però il potere decisionale. Lavoriamo insieme a voi per individuare il quadro normativo che meglio si adatta al vostro modello aziendale e ai requisiti normativi applicabili.
Offriamo servizi dedicati di gestione delle relazioni con i clienti, custodia e gestione dei conti, capacità di esecuzione e negoziazione, know-how in materia di investimenti, pianificazione patrimoniale, soluzioni di finanziamento, ricerca, tecnologia e accesso a team di specialisti. Il nostro obiettivo è quello di supportarvi al meglio, affinché possiate concentrarvi sul servizio alla vostra clientela.