Private banking significa relazioni. Julius Baer ha molto a cuore le sue strette relazioni con i clienti basate sulla fiducia, molte delle quali abbracciano molteplici generazioni. Con la presentazione della sua indagine Global Client Survey lo scorso anno, la Banca ha avuto l’opportunità di ricevere un feedback sistematico e diretto dai suoi sofisticati intermediari e clienti privati.
Pianificare il futuro
Nell’ultimo aggiornamento strategico di Julius Baer, la Banca ha tracciato il quadro di una nuova era per l’industria della gestione patrimoniale, caratterizzata da rapidi cambiamenti delle esigenze dei clienti, della struttura del settore, degli aspetti economici del modello aziendale e del ruolo della tecnologia. Definendo il ciclo strategico 2023-2025, Julius Baer ha chiaramente indicato che i rapporti personali e umani restano alla base di tutti gli sforzi da compiere per preparare la Banca a questa nuova era della gestione patrimoniale.
Dall’inizio di quest’anno, ciò sta avvenendo nel contesto di radicali cambiamenti delle realtà geopolitiche e di dati e previsioni macroeconomici, i quali hanno tutti generato un impatto significativo sui mercati finanziari. Come sempre, nella prima parte del 2022 la Banca ha collaborato proattivamente e a stretto contatto con i clienti per adattarsi a questo difficile periodo. E con il Global Client Survey di quest’anno, che sarà pubblicato il 1° giugno, i clienti privati e gli intermediari che non sono ancora stati intervistati nel 2021 hanno finalmente l’opportunità di esprimere il proprio parere a Julius Baer.
Sandra Niethen, Chief of Staff, spiega: «L’indagine dello scorso anno ci ha offerto preziosi spunti per il nostro sviluppo strategico. Le esigenze dei clienti stanno cambiando più rapidamente che mai e siamo pertanto felici che il nostro posizionamento e la nostra value proposition siano in linea con le percezioni dei clienti e con i nostri sforzi di venire incontro alle loro specifiche esigenze e ai loro interessi. Ciò nonostante, con l’indagine di quest’anno ci auguriamo di acquisire ulteriori utili informazioni su come guidarli attraverso periodi di difficoltà come quello attuale, preservando al contempo il valore e limitando le perdite».
Cosa abbiamo imparato finora
Indagini regolari e strutturate offrono ulteriori spunti di approfondimento nell’evoluzione strategica di Julius Baer. Secondo i risultati del 2021, ad esempio, i clienti desiderano un accesso più facile alla gestione del loro patrimonio tramite servizi digitali, in particolare attraverso maggiori capacità di e-banking e trading online. Tale feedback conferma l’impegno di Julius Baer a investire nella tecnologia e nell’innovazione digitale, collegando questi due elementi al mondo della gestione patrimoniale.
«I risultati dell’indagine del luglio 2021 sono stati molto positivi e hanno dimostrato che Julius Baer ha mantenuto il suo forte interesse per le solide relazioni anche durante la pandemia. L’eccellente reputazione della Banca come gestore patrimoniale svizzero ha ricevuto numerose menzioni, così come il feedback dei clienti, che definiscono Julius Baer un partner di fiducia e attendibile con una rete eccezionale», sostiene Yves Robert-Charrue, Responsabile di settore per la Regione Svizzera ed EMEA.
«I clienti hanno apprezzato la qualità del servizio, dei consigli e del supporto ricevuti dai loro Consulenti. È inoltre emerso un forte interesse verso la sostenibilità da parte dei clienti, che si riflette nell’implementazione della strategia di sostenibilità dell’intera Banca, che prevede un ecosistema responsabile di gestione patrimoniale con il lancio del sustainability circle (una comunità di clienti), nonché i resoconti dei clienti e la strategia climatica.»
Diffondere la cultura del feedback
Con il Global Client Survey, la Banca formalizza il suo impegno a stabilire un ciclo di feedback con i clienti. Crea anche un riferimento che permette a clienti e intermediari di vedere che il loro contributo innesca determinate azioni. Poiché il loro feedback si è già dimostrato molto incisivo, in futuro Julius Baer continuerà a condurre indagini periodiche sia tra i clienti che tra gli intermediari.
«È nel nostro interesse comprendere le esigenze dei nostri clienti, anche per migliorare prodotti e servizi», afferma Niklas Loer, a capo del Global Client Team. «I risultati del sondaggio ci aiutano a individuare le tendenze del comportamento dei clienti e ad affrontarle plasmando la banca del futuro, preferibilmente sulla base del maggior numero possibile di risposte fornite. Trasformando in realtà i loro suggerimenti, ci auguriamo di sollecitare un’interazione proattiva e diretta con un numero crescente di clienti che ci dicano cosa vogliono e cosa si aspettano da noi. L’aspetto più incisivo non è solo la raccolta di feedback, ma anche l’azione basata su quel feedback».
Incoraggiamo e invitiamo pertanto i clienti e i partner commerciali destinatari dell’invito al sondaggio di quest’anno a partecipare al Global Client Survey per accelerare il cambiamento che si aspettano da Julius Baer.