Os fundos são uma opção atrativa se você procura um investimento que não exija muito do seu tempo ou se deseja diversificar o seu portfólio existente. Além disso, você poderá considerar fundos se houver um setor, estratégia ou classe de ativo específicos no qual você gostaria de investir amplamente.
A nossa oferta de fundos permite que você terceirize a seleção e gestão de seus ativos para alguns dos melhores gestores de portfólio do mundo, que são avaliados por nós e monitorados constantemente pela equipe de ofertas de fundos do Julius Baer.
Como funciona?
Para garantir que fornecemos a solução de fundos que melhor atende às suas necessidades, iremos conversar com você para entender a sua situação pessoal e financeira atual, bem como seus objetivos, horizonte de investimento e apetite ao risco. Juntos, desenvolvemos uma estratégia de investimento para você.
Tendo a estratégia como base, selecionamos os fundos que identificamos como mais alinhados aos seus objetivos de investimento. Alguns fatores que podemos levar em consideração podem incluir: onde os fundos negociados em bolsa podem ser mais adequados do que os fundos gerenciados ativamente, ou qual é a estrutura de custo mais adequada e a liquidez do fundo.
The products and services offered depend on the domicile of the client and the legal entity of Julius Baer.
O Julius Baer conta com uma equipe de analistas que realiza constantemente a devida diligência e monitora os nossos fundos aprovados. Antes de um fundo ser recomendado aos clientes, ele passa por um cuidadoso processo de aprovação e autorização do Conselho de Aprovação de Fundos.
Depende de como você gostaria de trabalhar conosco. Em relação de aconselhamento, nós recomendamos os fundos e você toma a decisão final. Em uma relação discricionária, nós tomamos as decisões em seu nome, cumprindo rigorosamente o mandato que você nos forneceu.
Oferecemos ETFs, fundos principais, fundos temáticos, fundos alternativos, classes de ativos alternativos de longo prazo e fundos de participações privadas.
Fornecemos relatórios oficiais de cada fundo, como fichas técnicas informativas e documentos de informações essenciais (KIDs), bem como relatórios do próprio Julius Baer sobre os seus ativos.