Os fundos são uma opção atrativa se você procura um investimento que não exija muito do seu tempo ou se deseja diversificar o seu portfólio existente. Além disso, você poderá considerar fundos se houver um setor, estratégia ou classe de ativo específicos no qual você gostaria de investir amplamente.
A nossa oferta de fundos permite que você terceirize a seleção e gestão de seus ativos para alguns dos melhores gestores de portfólio do mundo, que são avaliados por nós e monitorados constantemente pela equipe de ofertas de fundos do Julius Baer.
Como funciona?
Para garantir que fornecemos a solução de fundos que melhor atende às suas necessidades, iremos conversar com você para entender a sua situação pessoal e financeira atual, bem como seus objetivos, horizonte de investimento e apetite ao risco. Juntos, desenvolvemos uma estratégia de investimento para você.
Tendo a estratégia como base, selecionamos os fundos que identificamos como mais alinhados aos seus objetivos de investimento. Alguns fatores que podemos levar em consideração podem incluir: onde os fundos negociados em bolsa podem ser mais adequados do que os fundos gerenciados ativamente, ou qual é a estrutura de custo mais adequada e a liquidez do fundo.
The products and services offered depend on the domicile of the client and the legal entity of Julius Baer.
Oferecemos ETFs, fundos principais, fundos temáticos, fundos alternativos, classes de ativos alternativos de longo prazo e fundos de participações privadas.
Depende de como você gostaria de trabalhar conosco. Em relação de aconselhamento, nós recomendamos os fundos e você toma a decisão final. Em uma relação discricionária, nós tomamos as decisões em seu nome, cumprindo rigorosamente o mandato que você nos forneceu.
Fornecemos relatórios oficiais de cada fundo, como fichas técnicas informativas e documentos de informações essenciais (KIDs), bem como relatórios do próprio Julius Baer sobre os seus ativos.