A única constante na vida é a mudança e é por isso que o planejamento de vida individual não se faz uma vez só. As circunstâncias pessoais, suas exigências, expectativas e aspirações vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Estamos aqui para ajudar você nas aventuras da vida e propomos as melhores soluções para cada etapa no seu caminho. Independentemente dos seus objetivos, vamos ouvir você atentamente e mostrar como um planejamento prudente poder ajudar você a alcançá-los. Uma análise detalhada é fundamental para garantir que seu patrimônio continue protegido para você, sua família e futuras gerações.

Nossos Serviços - uma seleção

Usamos uma abordagem holística para gerenciar o seu patrimônio. Nossos consultores, junto com uma ampla rede de especialistas externos, ajudam você a analisar sua situação patrimonial de forma geral. Eles elaboram um panorama financeiro detalhado para você e sua família ou organização que inclui tópicos relevantes para o planejamento patrimonial, tais como:

• planejamento financeiro: planejamento aprofundado para ajudar você a atingir os seus objetivos financeiros
• estruturação do patrimônio: implementação das soluções adequadas para sua família ou organização
• aposentadoria: garantia de um futuro confortável
• tributação: entender suas obrigações tributárias
• sucessão: transferência do seu patrimônio para a próxima geração
• mudança de domicílio: entender o impacto de uma mudança para o exterior
• filantropia: deixando sua marca no mundo por meio de ações beneficentes.

Os produtos e serviços oferecidos dependem do domicílio do cliente e da entidade jurídica do Julius Baer.