É difícil saber o que o futuro pode trazer, ou como suas necessidades e objetivos mudarão com o tempo. Por isso, é importante ter um plano claro e holístico que mantenha você no rumo certo para atingir suas metas financeiras a curto, médio e longo prazos.
O objetivo dos nossos especialistas em planejamento patrimonial é ajudar você a aumentar e preservar seu patrimônio e transferi-lo para a próxima geração no momento certo. Eles lhe apoiam em todos os aspectos do planejamento patrimonial, além de proporcionar acesso à nossa ampla rede de profissionais dedicados em todo o mundo.
Nossos serviços de planejamento patrimonial incluem:
Planejamento financeiro
Planejamento abrangente de longo prazo para ajudar você a atingir suas metas financeiras
Planejamento de liquidez
Planejamento aprofundado para atingir seus objetivos de liquidez
Estruturação do patrimônio
Definição das estruturas adequadas para seu patrimônio e para o de sua família
Realocação
Assessoria sobre as implicações de uma mudança para uma nova localidade
Aposentadoria
Auxílio para garantir que você tenha um futuro confortável
Sucessão
Transferência de seu patrimônio para aqueles que você deseja beneficiar
Filantropia
Deixando sua marca e criando valor com uma finalidade
Como funciona?
O planejamento patrimonial é um empreendimento holístico. Ciente disto, seu gerente de relacionamento dedicado se empenhará a entender a fundo a sua situação pessoal e financeira atual, incluindo sua família e seus interesses comerciais.
Em seguida, ele ou ela trabalhará com nossos especialistas internos e, se for o caso, com nossa ampla rede de profissionais externos, para desenvolver e implementar uma estratégia personalizada e de longo prazo que atenda especificamente às suas diversas necessidades.
Seu gerente de relacionamento revisará a estratégia com você em intervalos periódicos para verificar se suas necessidades ou metas mudaram com o tempo. Se for o caso, vocês discutirão essas mudanças e farão os ajustes necessários.
Os produtos e serviços oferecidos dependem do domicílio do cliente e da entidade jurídica do Julius Baer.
Avaliamos sua situação geral, inclusive os aspectos de sucessão, e elaboramos um panorama dos fatores a serem levados em consideração antes de sua mudança. Além disso, ajudamos você a conhecer melhor o local de destino, incluindo a sua política de imigração, o sistema escolar e o mercado imobiliário.
Depois de entendermos seus objetivos pessoais, criamos uma visão geral abrangente de seu patrimônio, bem como um resumo da sucessão prevista. Em seguida, implementamos um plano de sucessão que abrange temas como herança, contratos de matrimônio e testamentos. Com essas informações em mãos, você poderá discutir suas opções com seus assessores pessoais externos, especialistas em direito e tributação.