No Julius Baer, acreditamos que o planejamento patrimonial é um pilar fundamental de toda estratégia de gestão de patrimônio de sucesso. Não importa se deseja garantir o futuro financeiro dos seus filhos, melhor entender sua situação fiscal ou esteja buscando conhecimento especializado relacionado à sucessão, aposentadoria ou realocação, nossa equipe dedicada do planejamento patrimonial pode ajudar você a se preparar para o amanhã, tomando medidas ainda hoje.

Nosso processo de planejamento patrimonial

Sabemos que suas circunstâncias pessoais e aspirações vão se desenvolvendo ao longo do tempo. É por isso que a nossa primeira prioridade consiste em ganhar um entendimento profundo da sua situação atual, dos seus objetivos e das suas necessidades futuras. Junto com você, determinaremos então seus requisitos para o planejamento patrimonial, elaborando também uma estratégia para abordá-los. Em um terceiro passo, esta estratégia é implementada com a plataforma de produtos e serviços do Julius Baer que usa a experiência de uma grande variedade de especialistas internos e externos cuidadosamente selecionados.

Nossa equipe de planejadores patrimoniais possui um conhecimento especializado local e uma rede global para apoiar você em suas necessidades de planejamento patrimonial.